近期的市场实际上是非常混乱的，可能在演绎2种叙事：[淘股吧]
1.博弈周四/周五，美国通胀数据低预期，加息预期再次扭转（PS:美股似乎在博弈这点，所以A股的科技跟海外在炒）：
博弈这一点的，所演绎出来的是：科技+资源（煤炭/石油/黄金/铜等）
但博弈这一点的话，时间周期有点短，因为假如周四/周五，美国通胀数据出来超预期，加息概率进一步提升，反向就容易被砸盘；当然，如果通胀数据好，容易涨；
2.演绎通缩：
通缩对整个股市都是不好的，那么就需要政策刺激，而在股市中主要在通缩环境下好一点的就是【红利】，而近期的银行、煤炭，就有这层属性；
此外，零售百货的走强也是通缩逻辑，即在博政策；
但是如果持续演绎通缩，那么市场是容易持续有压力的。
因为2种叙事，看不清是哪一个叙事，似乎都有；
大家看市场只看一些机会和涨跌，但是，站在基本面的视角去全盘看市场，我们能够看到不一样的问题。
但2种叙事交织，成交量缩减，所以市场非常纠结。

9.9晚间思路
日内要吃双市场还是没持续性，没有持续性的环境就不好赚钱，因为一旦加错仓，如果你是看到走强去加仓，比如今天早上提醒出海算力要做T减仓，倍的错误回撤，就是双倍损失。那么一个回落
指数日内波动还是比较大，叠加监管对高位股的非正常关黑屋，对先手资金不友好
非常容易卖低买高。
容量板块的角度看，科技一直以来都是大容量承接，大小资金都能玩，资金面充裕。所以一直有很多拥趸，但7月大跌之后，就比较不太好赚钱了，经常大低开引人割
肉，
农业不光种植业，也科技老是负反馈之后，农业逐步开始承接容量大板块的角色，发酵到了电力、航运等方向，容量越来越大，板块的正反馈多余负反馈，目前处于比较顺势的阶段。还没有出现大规模负反馈
总体来说科技方向9月有不少事件落地节点影响，导致大资金不能随心所欲的发动行情，但又因为新的叙事空间已经开启，所以还是要常备一些仓位，避免起飞来不及上车，然后就是农业至少要做到负反馈大规模出现之后，才考虑不运作。
其实昨晚米股大涨后，我们并没有上头，在早上就提到，今天如果布局拉升，要做
布局思路上:
早上科技如期冲高了，T一下正好，到收盘回落还是比较大的[，锁定利润，同时看好的农业也冲高了，T一下也不错，到收盘中水是封板的，但百洋是回落的，应用因为龙版被关，量化批量核，这个是没办法的，无妄之灾，短剧直接被按3D也跟跌，短剧是大涨兑现过逻辑的，但3D还没兑现，再然后就是再度关注AI生命抗衰方向，因为有了实质性进展，港股相关已经启动(英矽智能、剂泰科技等)刚好医药也回调过一大波，板块逐步止跌企稳中，战术上连涨之后，也是要做做
关于明天:
科技有了新的叙事，即便回调也不空，战略上看多，
农业全球联动，不断有消息刺激，在出现大规模亏钱效应之前不看空，继续运作，
其他相关题材要蹲一蹲，等待时机。