【先做个声明】[淘股吧]
从去年5月26日至今，每天的复盘及盘前，从未间断过。
我自己也收获满满，体系越来越成熟，盘面认知相较过去提升了许多。
所以计划9月份继续更新每日复盘和盘前。
十月份起就不再更新啦。

【指数判断】

指数周期这里就要重新画了。今天的走势打乱了原有的走势。

这样子就要把悬念留给非农数据了。
明后天破前高应该问题不大。

【阶段分析】
指数重新划分之后，就不是在下跌通道了。
相当于前面是在回调4浪。所以科技又有起色了。
但是说实话这里很混乱。
题材诞生的全部都是跨节点的，不够明确。
这里还是混沌特色，没有主线题材的，轮动为主。

【连板梯队】

连板这边，德农指引了，但是金健没有强共振，所以今日开盘后肯定是降低预期的。
冀横就不说了。
捷荣的超预期换手晋级，产生了对消费电子的正向指引。
2板这边也确实是PTFE、液冷晋级。
深中华的温和断板，是对连板接力情绪的鼓励。但是对应所属板块弱势，所以仍需调整。

今天的连板，其实能看的只有2-3板。
3板对应科技，2板指引化工、AI应用、算力、零售和房地产。
这里如果指数要涨，还是科技要站出来。

【题材基本面】

先回顾一下今天临盘的情况：
竞价开一字，农业、地产、消费，医药核一字。标准的指数低开避险走势。
但是农业金健严重不及预期，周五精彩卡异动，而且指数又低开走避险，天时地利都在，居然0轴开。
地产不去，那就看看煤炭化工啰。
煤炭没有强势的，化工双龙头好歹上板了，但是没带动作用。
消费呢，国芳单顶一字，小弟呢？都不来。
那避险去哪里了？
答案是不避险了，因为指数低开后冲高，四十几分再砸也砸不下去了。
而且更关键的是这时候液冷的板块合力直接带动起了科技。

但是这时候指数没翻红，仍然认为是在下跌通道里，AI应用的早盘异动，也仅仅当作轮动。
如果下午不翻红，农业、煤化消费都是很好的上车点。
但是午后开盘指数翻红，意义就不一样了。
不管你量能怎么样，这是明显的指数超预期，什么周末月线死叉消息之流，全部没用。
所以下午科技就有了明显的回流，只是量能不及而已。
但这也很正常，这个时候增量资金是不会进场的，它也怕骗炮呀。

好了，再来讲基本面：
今年全年必然是围绕AI线展开的，不管什么机器人、商业航天，统统靠边。
就人工智能是当下发展最迅猛，需求最广泛的科技。
所以我很早之前就讲过，
上半年炒作上游，下半年炒作下游。
上游硬件先堆算力，下游才有的进一步的突破。
而这个下游，形式有很多，AI应用、物理AI、消费电子、国产算力、 TOKE N等等都是。
硬件端呢，就不会再有普涨行情，而是会针对特定的细分进行相较于上半年硬件的补涨。
比如最近的PTFE和液冷，也包括前面因为还没落地而涨的相对较少的玻璃基板、金刚石等。

讲清楚这个就可以接着说题材了。

【题材分析】

今天最反人性的就是科技，所以可以看到，③和⑤的预判完全是把指数跌当前提来做的，那既然指数涨，判断也要反着来了。

①液冷：这个就是冲着现阶段主线去了，不管是从带动作用还是形态上来看，必须高看。
②PTFE：被液冷和AI应用分流了资金，仍然看好。
③PCB：其实②讲的也是PCB相关的故事，PCB是上半年主心骨。本轮周期还在科技超跌修复期的话，PCB的板指明后天还会过前高。
④AI应用：虽然利好很多，但是以往持续性弱+诞生节点不好，所以持续性仍然需要观察。
⑤消费电子：这个前面说过了，属于超前部署。
⑥国产算力/算力租赁：也是AI的下游，午后的浪潮和星网已经表明了态度。但是仍然需要量的配合。
⑦农业：需要指数来配合了，指数不跌，板块不涨。
⑧煤炭化工：和科技会有跷跷板，类似于小的涨的少的农业。


【总结】
指数：5浪破前高？
题材：科技细分（液冷、AI应用、算力、PTFE等）
轮动：机器人/消费
趋势爬升：化工