No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
股东变更：海鸥住工
农业：新赛股份、万向德农
地产：我爱我家、香江控股
消费电子：捷荣技术
PTFE：沃特股份
券商：锦龙股份
创新药：冀衡医药
零售：国芳集团
AI应用：天娱数科

二、地产新政
证监会制定了《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》。支持上市房地产开发企业再融资，支持上市房地产开发企业并购重组，支持房地产开发企业发行公司债券和资产支持证券，推动不动产投资信托基金（ REIT s）高质量发展，持续推进不动产私募投资基金试点工作。
中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于改革完善房地产信贷管理 推动加快构建房地产发展新模式的意见》，将个人住房贷款期限由最长30年延长至最长40年。
住房城乡建设部等三部门联合发布《关于完善商品住房销售制度的通知》，要求完善商品住房预售管理、推行商品住房现房销售。
美股贝壳上涨3.33%。
地产：我爱我家、香江控股、深物业A、京投发展、特发服务


三、马斯克解决发电瓶颈 SpaceX要自产燃气轮机叶片

SpaceX正在德克萨斯州Bastrop筹建一座铸造厂，专门生产大型燃气轮机的叶片与导叶--这是全球涡轮机供应链中技术壁垒最高、产能最为稀缺的核心零部件。马斯克在社交平台X上亲自确认了这一计划，并表示SpaceX自主铸造叶片和导叶，可将燃气轮机的上线时间最多提前18个月。GE Vernova等大型涡轮机制造商的订单已排至2030年，成为AI基础设施建设提速的核心障碍之一。

燃气轮机：应流股份、万泽股份、联德股份、杰瑞股份、东方电气



四、国家数据局：在32个城市布局新一批数据标注先行先试

国家数据局相关负责人周末表示，将在32个城市布局第二批数据标注先行先试工作。目前，我国已在成都、合肥等7个城市布局数据标注先行先试工作，加上新一批32个城市，总共将有39个城市开展数据标注先行先试，涵盖工业制造、医疗健康、交通运输、具身智能等重点行业领域。国家数据局局长刘烈宏表示，研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式。

十五五期间，人工智能对数据的需求将持续增长，相关负责人介绍，十五五期间数据产业规模有望突破10万亿元。

数据标注：海天瑞声、世纪恒通、拓尔思


五、伊朗向美军基地发射导弹

美军对拉腊克岛上两处发射装置进行了打击，伊朗向美军基地发射导弹，布伦特原油期货周一早盘上涨1.8%-2.5%之间。

石油：山东墨龙、通源石油、科力股份


六、国内首部AIGC长剧《后西游记》8月31日开播

由芒果TV出品，芒果TV AIGC创新内容中心制作、伯璟文化承制的神话题材季播剧《后西游记》第一季“花果山篇”，将于8月31日起上线芒果TV，并登陆湖南卫视黄金档。该剧改编自明末清初匿名作者所著的同名神魔小说，第一季共30集，每集40分钟。作为国内首部上星播出的AI长剧，该剧由Seedance 2.0、Seedance 2.5提供AI技术支持，采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与，并采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式。更值得关注的是，这是“广电21条”发布后首部采用“边审边播”模式的剧集，意味着AI内容正在从技术展示真正进入主流内容产业。
AI剧：芒果超媒、欢瑞世纪、上海电影、华策影视、捷成股份

七、行业要闻
1、DeepSeek据报寻求新一轮融筹，估值740亿美元，较6月份500亿美元的水平进一步提升。（每日互动）
2、我国在地月激光通信试验任务中取得重要突破，成功在超过40万公里的地月距离上建立起双向激光链路，首次实现地月双向高速激光通信。（航天电子、久之洋）
3、厄瓜多尔宣布全国进入红色警戒状态应对厄尔尼诺。（万向德农、新赛股份）
4、售价399美元！Hugging Face开源机器鸭，能走会滑跌倒自起。（瑞芯微）
5、Anthropic推出AI硬件标准MHS，拟让AI代理直接操控实验室及制造设备。（天娱数科、索辰科技）
6、长鑫LPDDR6内存正式量产，小米18 Fold新折叠旗舰手机首发搭载。
7、新乡化纤长丝产品价格上调1000元/吨；吉林化纤长丝产品价格上调1000元/吨。
8、央视财经：订单排到年底，千亿液冷赛道加速升温。（液冷）
9、央视财经：高端铜箔，需求暴涨260%。（铜箔）
10、央视财经：芯片封装设备订单排到2028年。
11、全国一体化算力网加快构建，20余家算力调度主体入驻。（算力）
12、马斯克：SpaceX和 Tesla正在尽可能快地各自建设100GW/年的太阳能生产能力。
13、 MSCI 中国指数调整8月31日收盘后生效，本次调整新纳入33只标的，智谱（港股）、建滔集团（港股）、鼎泰高科、松发股份、宏和科技、中船特气、国际复材、大族激光、铜冠铜箔、燕东微、华峰测控、鼎龙股份、雅克科技、芯源微、普冉股份、精测电子、凯莱英、恒逸石化、江海股份、深科技、绿的谐波、江丰电子、南亚新材、昊华科技、金安国纪、富创精密、兴森科技、杰华特、国瓷材料、桐昆股份、德福科技、风华高科、广钢气体。

No.2 公告精选
一、 日常公告
经纬辉开：刘鑫Q2新进成为第二大股东
菲 沃 泰：拟1.38亿元收购科盛机电35%股权并签署战略合作协议
香江控股：全资子公司签订不超9.7亿元算力技术服务合同
莲花控股：8月算力服务器采购合同金额合计8.96亿元
金 螳 螂：中标合计约5.16亿元工程项目
生益电子：拟投资22.57亿元建设“芯算智联”高速互联电路板制造项目
海星股份：拟定增募资不超21亿元 用于AI算力电源用高性能高压电极箔项目等
金帝股份：拟投资4.26亿元建设液冷关键部件智能制造项目
中坚科技：拟投资12亿元建设智能机器人产业化项目
华特气体：拟募资不超7亿元用于江苏华特半导体材料生产基地建设项目等
中国船舶：下属子公司签订26.88亿美元船舶建造合同
长鑫科技：上半年净利润776.05亿元

二、停复牌
ST京蓝：复牌，摘帽，京蓝科技
ST围海：复牌，摘帽，围海股份
宇邦新材：停牌，控股股东及实控人筹划控制权变更事项
有 研 硅：停牌，拟收购山东有研艾斯及山东有研半导体股权
雪天盐业：停牌，筹划购买坤天新能源控制权预计构成重大资产重组

三、地雷阵
鸿合科技：股东拟减持3.70%股份
利 柏 特：股东拟减持3.00%股份
宝地矿业：股东拟减持2.99%股份
中仑新材：股东拟减持2.12%股份
君实生物：股东拟减持2.00%股份
英 华 特：股东拟减持1.99%股份
纳微科技：股东拟减持1.70%股份
成都先导：股东拟减持1.63%股份
恒玄科技：股东拟减持1.50%股份
菲菱科思：股东拟减持1.13%股份
宸展光电：股东拟减持0.66%股份
苏州科达：股东拟减持0.65%股份
星球石墨：股东拟减持0.29%股份
百花医药：股东拟减持0.26%股份
日辰股份：股东拟减持0.12%股份
联创光电：公司股票可能被实施其他风险警示
万 里 石：涉嫌信息披露违法违规 公司及实控人被证监会立案
金浦钛业：全资子公司因涉嫌污染环境罪被提起公诉 公司股票存在被实施重大违法强制退市的风险
本周解禁市值：航天智造60亿、宏和科技34亿、聚仁新材11亿

四、异动公告
沃特股份：PTFE薄膜应用于PCB行业所产生的收入约为400万元 占整体营收的比例较小

No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数收盘集体下跌，市场加大对美联储年内加息的押注。
部分AI应用软件股上涨，Elastic大涨19.31%。

一、连板梯队和涨停分布图
7连板：深中华A
5连板：海鸥住工
4连板：捷荣技术、万向德农、冀衡医药
3连板：锦龙股份、新农股份、千金药业
2连板：沃特股份、新赛股份、莱绅通灵、海鸥股份、中安科、昊华科技、花溪科技、香江控股、合锻智能、星网锐捷

三、涨停事件
1、农林牧渔（14）
农业：万向德农、新农股份、新赛股份、敦煌种业、远大控股、冠农股份
农机：花溪科技、天鹅股份
林业：福建金森
渔业：中水渔业
化肥：潞化科技、先达股份、赤天化、泸天化
事件1：摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。
事件2：巴拿马政府25日宣布，因厄尔尼诺现象带来的气候影响，全国进入紧急状态。
事件3：为应对厄尔尼诺冲击，秘鲁宣布渔业和水产养殖业进入120天紧急状态。

2、AI应用（8）
1板：天娱数科、鼎捷数智、久其软件、竞 业 达、天 融 信、麒麟信安、税友股份、华阳国际
事件：Salesforce业绩超预期、Agentforce商业化提速，验证AI应用真实产业趋势，股价上涨22%。

3、AI硬件（7）
PCB：沃特股份、合锻智能、山东玻纤
液冷：海鸥股份
光通信：星网锐捷
其他：福达合金、蒙娜丽莎
事件1：松下因铜箔和玻璃纤维成本上涨，上调覆铜板（CCL）价格。
事件2：覆铜板龙头建滔积层板下发涨价通知，年内第七次发布涨价函。
事件3：全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。

4、化工（7）
1板：红 宝 丽、华锦股份、中欣氟材、福莱蒽特、金牛化工、尤夫股份、金瑞矿业
事件：中东地缘局势带来的短期市场冲击逐步弱化，但全球化工产能、供应链的实际修复周期较长，短期市场供给偏紧的格局难以彻底扭转。

5、消费（7）
1板：雪天盐业、国芳集团、国光连锁、黑 芝 麻、祖名股份、嘉 麟 杰、上海三毛
事件：近日多部门联合印发《关于进一步做好财政金融协同促内需政策有关工作的通知》，将单人在同家银行累计年贴息上限提至5000元。

6、公告涨停（6）
海鸥住工：公司控股股东将变更为博泰车联
中 安 科：半年报净利润4843万元，同比增长1825%
昊华科技：第二季度净利润5.9亿元，环比增长92%
时代出版：第二季度净利润1.5亿，环比增长198%
林洋能源：第二季度净利润3.6亿元，环比增长508%
海德股份：半年报净利润13.47亿元，同比增长815.77%

7、医药医疗（4）
4板：冀衡医药
3板：千金药业
1板：沃华医药、精华制药、誉衡药业
事件：Moderna联合默沙东研发的个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床试验成功，全球mRNA肿瘤疫苗研发管线的商业化预期大幅抬升。

8、黄金（2）
7板：深中华A
2板：莱绅通灵
事件：近期黄金白银价格连续上涨。

No.8 人气热榜
同花顺热榜：我爱我家、金牛化工、金健米业、香江控股、赤天化
东方财富热榜：我爱我家、香江控股、金牛化工、昊华科技、万向德农