板块梳理

①光模块/CPO-美国光模块制造商 AAOI 超预期财报点燃整个板块!消息提振市场情绪，Coherent当日大涨13%，Lumentum和康宁分别上涨6%和5%，AAOI自身股价亦上涨9%（胜宏科技、腾景科技、一博科技、光迅科技、汇绿生态、光华科技等）

②医药生物-近期，药明康德等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席（百花医药、哈药股份、义翘神州、凯莱英、药康生物等）

③PCB-高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元（生益科技、红板科技、商络电子、景旺电子、博敏电子、方正科技等）

④存储芯片-SK海力士宣布，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，扩大高带宽存储器（HBM）、下一代 DRAM 及NAND闪存产能（香农芯创、有研新材、西安奕材、香农芯创、商络电子、恒坤新材、华海诚科、太极实业等）

⑤算力-芜湖算立方：上线算力产品1100余款；集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%（罗曼股份、亚康股份、行云科技、方正科技、景旺电子、宁夏建材等）



事件梳理

1、科技

（1）美国总统特朗普：（关于人工智能）这可能比石油还要重要谁赢得人工智能，谁就赢得一切就是如此重要

（2）寒武纪公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入59.96亿元，同比增长108.13%；归属于上市公司股东的净利润23.11亿元，同比增长122.61%

（3）OpenAI因Astra模型的网络安全能力而放缓其发布进程

（4）苹果中国官网删除Apple智能接入阿里千问手册

（5）高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元

（6）首个全国产10万卡AI超集群投用 全国算力“一张网”加速成形

（7）微信在灰度测试朋友圈“AI帮写”与“AI点评”两项能力

（8）一名前 SK 海力士员工因向一家中国企业泄露半导体制造技术信息，被判处 18 个月监禁
2、小金属

（1）美国总统特朗普于当地时间8月7日在美国国务院召集全球部分大型矿业公司高管开会，以期采取行动，“保障美国及盟友的关键矿产供应”据五角大楼官员及防务企业透露，稀土、钨、锗、钪等矿产的供应，对制造精确制导2导弹、战斗机、装甲车辆、红外传感器及其他先进武器系统必不可少

（2）美国7月非农就业人数减少2.3万人，不及市场预期就业数据公布后，美国利率期货市场下调了美联储9月加息的概率受此影响，国际贵金属期货普遍收涨，C OMEX 黄金期货涨2.37%，报4401.3美元/盎司，本周累涨超7%；COMEX白银期货涨3.56%，报63.8美元/盎司，本周累涨超10%

（3）彭博社发文：《中美争夺铜矿，铜市场或将出现短缺》，其中提到：对美出口激增和中国订单增加，全球基准铜价可能创下历史新高

（4）美国官员当地时间8月7日表示，阿曼与伊朗在霍尔木兹海峡问题上已取得进展，预计很快将达成协议

（5）现货黄金周涨超7%站上4300美元 瑞银：主要源于霍尔木兹海峡重开预期提振



3、医药

（1）近期，药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席

（2）斯坦福团队用生成式AI程序Evo2设计并制造16种合成噬菌体，AI4S正在完成一场科学范式的系统性跨越

（3）新闻联播：今年上半年，我国医药工业领域创新加速突破，企业自主研发实力不断提升，医药工业发展动能持续增强
3、机器人

（1）7日，上交所官网显示，云深处科技股份有限公司科创板IPO问询回复已挂网

（2）宇树科技IPO倒计时，下周一启动申购，缴款截止日均为8月12日，首发募资约61亿元

（3）马斯克发布Terafab 渲染视频



4、电力

（1）国家能源局发布的报告显示，中国新型储能累计装机规模约占全球一半

（2）8月7日，全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦

（3）英伟达拟向黑石支持的"星际之门"电力公司投资最高30亿美元



其他

1、染料：自8月8日起，分散染料价格上调2-3元/kg执行

2、白酒：飞天再调价至1753元/瓶

3、地产：北京市住建委等三部门联合印发通知，适度提高住房公积金最高贷款额度

4、航天：马斯克：即将发射的V3卫星其能力将比目前的V2卫星高出一个数量级 该系统今年将达到200亿美元的年度收入

5、影视：沈腾主演《欢迎来龙餐馆》口碑解禁 淘票票平台9.8分$云南锗业(sz002428)$