当前行情：磷化铟格局，创新药开仓

只记录自己，不是建议。谁跟谁亏，后果自负。

① 磷化铟龙头继续格局。

光模块上游材料，AI算力的“卡脖子”环节。供给端扩产周期长、需求端英伟达要求5年扩20倍产能，供需缺口摆在那。这个方向还没走完，不破线就拿着。

② 创新药布局：凯莱英，该开仓了。

最近两个月，创新药板块累计涨超20%。今天（8月7日）凯莱英盘中涨停，成交近15亿，封单7.66亿，主力净