重入江湖，干磷化铟！

只记录自己，不是推荐。谁跟谁亏，后果自负。

① 歇够了，该回来了。

世界杯踢完了，假也休完了。科技股跌了这么多，该看看了。昨天开始动手，今天继续干——磷化铟（InP），光模块上游的核心材料，AI算力的“卡脖子”环节。英伟达预测2026-2030年全球磷化铟晶圆需求激增20倍，供需缺口超70%。

② 昨天进去，今天继续吃。

云南锗业3连板，有研新材2连板，博杰股份3连