十一、光通信/NPO/硅光

◇事件：

① 7月14日 Tower半导体宣布在日本启动双轨战略扩张，投资30亿美元扩产300mm硅光、硅锗及先进封装产能，日本政府补助10亿美元。Tower盘前大涨超18%。

② 7月14日 广发证券看好光互连板块，认为光互连是AI硬件中的“长坡厚雪”赛道，近期的调研显示CSP采购端持续加码，没有看到AI硬件采购放缓迹象。

③ 7月14日 长飞光纤预计上半年净