新周期拐点应该是7月9日，目前市场有三大做多主力军。
一路半导体材料 ，目前反弹接近前高位置，今天开始分化。能否起二波得看市场买不买账，离长鑫存储上市还有一段时间，个人认为完全二波可能。甚至有可能半导体能带领指数突破4200点。
第二路 国产算力，龙头浪潮信息。今天受半导体情绪影响，也开板放量了。这里周一大概率反包，是一个好的买点。
第三路 商业航天 ，靠消息刺激今天涨停一大片。
龙头不祥 能