算力行情告一段落，资金集体切换AI应用，昆仑万维迎来修复窗口，中军布局窗口出现？
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一、当日上涨催化
$昆仑万维(sz300418)$
1、顶层政策催化：发改委明确预估全年AI产业整体规模增长30%以上，定调赛道长期高景气，全产业链估值修复逻辑打开，资金愿意持续布局AI主线。
2、行业主线切换催化：太阳谷闭门会把AI放在核心讨论位置，机构研报统一观点，AI行情从之前炒算力硬件，转向能落地变现的AI应用、Agent智能体，昆仑万维刚好卡在这条主线。
3、板块共振行情：7月8日AI芯
$昆仑万维(sz300418)$
1、顶层政策催化：发改委明确预估全年AI产业整体规模增长30%以上，定调赛道长期高景气，全产业链估值修复逻辑打开，资金愿意持续布局AI主线。
2、行业主线切换催化：太阳谷闭门会把AI放在核心讨论位置，机构研报统一观点，AI行情从之前炒算力硬件，转向能落地变现的AI应用、Agent智能体，昆仑万维刚好卡在这条主线。
3、板块共振行情：7月8日AI芯
