1️⃣ 半导体封测 / 硅片 / 设备（今日唯一主线，延续性看华天2板）

• 华为"韬定律V2"+费半+2.17%+WSTS 2026全球半导体$1.51万亿（+90%）——三条催化都是2026年新数据，不是去年

• 今日资金验证：华天35.18亿净流入涨停（同花顺人气第一，年内+100%）、有研新材/TCL中环双双涨停、沐曦+14%、盛美+6.3%

• 但注意：电子板块整体净流出148亿，