先说结论：

杀后排，护核心，等业绩。


这才是7月科技最真实的资金意图。



6月科技好做，是因为风大，后排也能飞。

7月科技难做，是因为风小了，资金开始挑人了。

现在不是科技彻底熄火，也不是科技还能闭眼冲，而是进入了高位分歧后的内部分层。

先进封装、半导体设备、部分封测这类核心分支，还有资金承接；CPO、PCB、存储这些高位硬件，进入分歧验证；AI应用、算力租赁、人工智能、人形机器人