周末复盘：业绩验证与范式切换的双重节点
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核心结论

当前市场正处于"中报业绩验证"与"AI产业范式切换"的双重共振节点。存储芯片以"业绩炸裂+涨价持续+供需缺口+AI需求"四重共振成为确定性最强方向；人形机器人以"政策量化落地+IPO估值锚+资金强度确认"成为弹性最大方向。两者并非互斥，而是共同构成AI从"云端算力"走向"物理世界"的核心拼图。短期主攻存储芯片的业绩确定性，中期布局