2026年8月2日星期日[淘股吧]
今天简单复盘一下，上周AI应用新龙传智打开新高，那么立新老龙只能走走趋势，二波连板没有足够资金关注。感觉从以前说的2板顶龙头，到现在变成了5板定龙头了，可能是我眼拙，打开高度才看到吧。
周末新闻deepseek-V4升级，AI应用消息不断刺激，目前AI应用板块在主升期间，配合消息刺激，还有接力预期。传智明天会继续晋级的多（赢面较大）。目前AI硬件科技这一块已经炒烂了，从CPU到半导体零件，甚至铜钹，覆铜板，环氧树脂这些基础材料都炒到天上了，但是AI应用板块并没有过多的炒，AI是大主线，分三大阶段，上、中、下。上是电力，就是所有科技的根基，中就是硬件，所有硬件的组成的所有环节，下就是AI应用，包括软件AI应用，物理AI应用。当然物理AI是下一个时代的风口，这个作为短线来说没啥意义。只分清了当下硬件没得炒了，资金要么流向 更上有的电力基础，或者流向下游的应用，这两个方向的热门标的不多，不能完全容纳硬件流出的资金，那么这些资金，会在电力，AI应用这两块，打转，轮动。你买谁都是对的。当然要买龙头，中军。
持仓操作：上周五，顺钠亏欠离场，趋势走弱了，做短线，杀伐果断，买错了就走。
海药：低开高走，没有突破上一个交易日的涨停价，割肉走了。
所有仓位，全部all in 立新了。离200%异动还有空间。
也想过要不要转传智，但是想到了陈小群的名言，龙头名牌了都不敢上，总希望它倒下，出现新的龙头是不对的。传智也是龙头，但是那句名言说得好：市场上可以赚钱的机会是无数多的，但是你的子弹是有限的，抓到你认知内的确定性就行了。

不知道有没有顶级游资大佬路过，可以批评指点一下我的思路有没有问题。