先赞后看,日入过万.加油打赏,一路高光!觉得复盘内容对你有收获的朋友点赞 + 关注，每天开盘前会更新盘前思路.交易上有困惑的可以留在评论区，我会逐一解答.[淘股吧]

清仓:

华电辽能 浮盈64＋ 冲高4个多点和6个多点清了大仓位.还剩10手底仓等于没啥仓位了.昨天复盘说了,华电已经脱离了立新情绪化,走了抱团.就不过多说华电了.说了9天了歇歇了.华电属实给了这个月最大的利润,也带着粉丝朋友们在里面低吸高抛循环了9天.明天有继续机会低吸,必须吸到退潮




买入:

省广集体 浮盈2＋ 6.17的成本.科技不行大盘不行.那就正式进入混沌期,每个低位的题材都有机会轮动.ai应用不会缺席!


持仓

风华高科 浮盈9＋ 昨天带着粉丝朋友们水下拿的货,逻辑昨天早盘随想说了.就不多说了,附图看图吧



大连圣亚 浮盈5＋ 拿了好多天了.在小号里都快遗忘了.旅游旺季到了.


华天科技 就不多说了,昨天提示红盘减了大仓位.还有点迷你仓继续拿着观察


早盘随想就不过多说了,盘面的基本大概都写得很清楚了.


在看看大盘

今天这个盘面走得太刺激了。早盘低开之后一路往下砸，沪指最低干到3782.48，3800点岌岌可危，当时觉得今天又没戏了，昨天创业板跌7%今天还要继续杀。结果午后直接深V反包，收盘沪指涨0.4%，深成指涨1.1%，创业板指涨1.55%，全天超4200只个股上涨。这个走法，说实话把空头脸都打肿了。

全天成交2.31万亿，比昨天放量2726亿，这个量能说明资金不是躺平，是在激烈博弈。昨天那种杀跌是恐慌，今天这个V型反包就是告诉市场：底部没那么容易破。

但我必须说，这种走法是最恶心的形式,挖了黄金坑进来了,割肉了,给拉起来了。早盘最低3782的时候，满仓科技股的朋友估计心态都崩了。结果午后拉起来，又给了一次逃命机会。这种大起大落的盘面，说明多空分歧极大，短期还要继续折腾。

再看看板块

食品饮料——今天最硬的方向

一鸣食品2连板，均瑶健康、良品铺子、欢乐家、李子园涨停，品渥食品涨超10%。乳业、休闲食品全线爆发，这个方向昨天就开始走强，今天继续加速，说明资金是真在往消费方向搬。

说白了就是高低切换的极致。昨天科技股集体崩盘，资金从高位科技出逃，往低位消费避险。食品饮料连续两天走强，已经不是在炒短线了，说明前期有资金在建底仓，到了加速的时候了。茅台提价效应还在发酵，加上消费板块估值在历史低位，资金选择这里是正常的。

这个方向已经走了两天，明天大概率会分化。核心看一鸣食品能不能走出3板确认龙头地位，如果龙头继续强势，消费方向可能还有一周行情。但现在追高意义不大，等分化后确认强度。盐津铺子、良品铺子这种有业绩支撑的食品票会比纯概念股稳一些。

商贸零售——消费的延伸

东百集团2连板，国光连锁、国芳集团涨停。零售板块已经连续三天走强，这是消费大方向下的延伸。逻辑和食品饮料一样，就是资金从高位科技切到低位消费。

售方向更多是跟着消费大方向走，独立性不强。如果消费板块继续强势，零售会跟着涨.如果消费分化，零售会先跌。东百集团走2板了，明天看能不能继续。

大金融（午后拉升）——护盘+避险

华林证券午后直线涨停，银行板块也逆势走强。这个逻辑很简单：大盘早盘暴跌的时候，大金融作为权重护盘.午后翻红的时候，大金融也跟着涨。

大金融是典型的防御品种，大盘不稳它会强，大盘稳了它反而没弹性。如果你持仓里有金融底仓，继续拿着.如果没有，现在追也没太大意义。

电网设备（震荡回升）——低位补涨

汉缆股份、三变科技、海兴电力涨停。电网设备方向最近一直有票在表现，特高压招标+夏季用电高峰+AI算力中心供电需求，逻辑是通的。今天午后跟着大盘翻红，属于低位补涨。

电网设备是今年的一条暗线，立新能源之前8天7板就是这条线的龙头。现在立新能源断了，资金在找低位电网股补涨。这个方向可以关注有业绩支撑的细分龙头，但不要去追高位票。

固态电池(持续性走强)——新能源的分支

金龙羽、领湃科技涨停。固态电池最近一直有消息催化，今天跟着新能源方向走强。

固态电池是新能源的分支方向，独立性不强。如果锂电、新能源整体强势，固态电池会跟着涨.如果新能源调整，固态电池也会跌。这个方向适合做波段不适合做短线。

脑机接口——昨天的英雄今天的罪人

创新医疗跌停价收盘，倍益康跌超10%。昨天脑机接口还11只个股涨停，今天龙头创新医疗直接跌停，这个反差太大了。

说实话昨天复盘里我就提醒过了，连续两天高潮后明天大概率分化。但没想到分化这么惨烈，龙头直接跌停。这说明脑机接口这波行情可能就是短线炒作，持续性不强。

创新医疗4天3板后直接跌停，说明资金在集中兑现。这个方向短期不要去接飞刀，等调整结束再说。爱朋医疗昨天20CM涨停，今天如果也大跌，那脑机接口这波行情就结束了。如果爱朋还能扛住，那可能还有第二波。但现在这个位置，不建议去赌。

半导体/算力硬件（继续调整）——还没止跌

午后长鑫科技涨超14%，托伦斯涨超16%，存储芯片方向在午后有企稳迹象。如果明天这些龙头能止跌，半导体方向可能会企稳。

半导体方向调整两天了，短期还在消化获利盘。如果你想抄底，等龙头止跌信号出现——比如兆易创新、通富微电不再创新低——再考虑分批进场。现在这个位置，飞刀可能还在空中，但也可能快到地面了。明天是关键观察日。

走势分析

早盘低开，沪指开在3823附近，深成指开在13498附近。开盘后科技股继续杀跌，半导体、光刻机、存储芯片集体往下砸，沪指很快跌破3800。9:58左右，创业板指、深成指跌幅扩大至1%，沪指最低探到3782.48。这个时段是今天最危险的时刻，如果3780守不住，可能会看到更深的调整。但就在这个位置，资金开始进场抄底了。

午盘的时候超3400只个股上涨，说明指数很难看但实际上不是全面杀跌，是结构性调整。午后开盘直接翻红，沪指、深成指、创业板指全线上涨。这个午后反包太猛了，直接把早盘的跌幅全部收复还有余。全天走出一个探底回升的V型形态，和昨天的低开低走形成鲜明对比。

连扳这块:

等趋势彻底结束转题材炒作的时候才写吧.目前连扳消费这块梯队比较完整.主要现在我没去做打板，懒得写低吸的性价比堪比打板

市场观察点以及操作上思路

从今天的盘面看，科技股还在调整，但午后存储芯片方向出现企稳迹象。如果明天科技龙头能止跌，那调整可能就告一段落了.如果继续暴跌，那调整还没结束。

与此同时，消费方向已经连续两天走强，资金在做高低切换。这种切换在历次科技股调整时都出现过，属于正常的风格轮动。但消费方向能不能成为新主线，还要看持续性。

科技股调整多久？从今天的走势看，午后翻红说明3780-3800这个区间有支撑。如果明天科技股能在这个位置企稳，那短期底部可能就形成了。但如果继续跌破3780，那可能还要往下探。我倾向于认为，今天是情绪性杀跌后的修复，明天科技股大概率会分化。核心科技股可能会止跌，但高位题材股还会继续调整。

关注方向:

消费（食品饮料、零售）：如果明天一鸣食品能走出3板，消费方向就还有戏。但现在追高意义不大，等分化后确认龙头再说

科技股超跌反弹：等兆易创新、通富微电、中际旭创这些龙头止跌信号出现，再考虑分批进场。午后存储芯片方向有企稳迹象，明天是关键观察日

电网设备：低位补涨方向，可以关注有业绩支撑的细分龙头

整体仓位建议维持在5-6成，核心仓位放在有业绩支撑的方向（消费、电力电网设备、部分科技龙头），留4-5成现金应对可能的震荡。如果明天科技股止跌，可以加仓到7成；如果继续调整，就维持当前仓位不动。
现在这个位置，不要盲目追高消费股，也不要恐慌割肉科技龙头。耐心等待市场主线方向进一步明朗。


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