周二精选
电力调度的“稳”与芯片材料的“进”，华电辽能、雅克科技的逻辑梳理

$雅克科技(sz002409)$——这是“进”
作为半导体材料的前排选手，这票其实已经被市场验证过了。但我觉得还有预期差：一是内蒙古1.5万吨电子特气项目三季度投产，这是实实在在的产能增量；二是前驱体材料在存储芯片里的用量是在增加的，2025年年报显示这块利润水平在提高。虽然有资金担心周期，但我看一季报，业绩依然是正增长