行情走到当下，很多主线反复震荡，高低切换节奏越来越快。算力、存储轮番异动，但不少分支已经经过一轮充分炒作，预期打的比较满。今天跟大家聊一个预期差充足、短期明确事件催化的方向：半导体设备核心零部件。

先说核心逻辑。
市场大部分资金目光扎堆半导体整机、存储芯片，却经常忽略上游卖铲子的零部件赛道。行业数据很清晰：国内半导体设备整机国产化率已经摸到 35% 附近，但高端设备零部件整体国产化率仅 7% 左