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减仓

华电辽能 浮盈34＋ 上周五低吸后滚动做T,今天冲高6个多点减了半仓，从6层仓位降到了3层.尾盘拉电科说明就是科技兑现资金进来避险了，明天科技不强华电还可以找低吸位置，从上周五低吸之后滚动做T，不难发现华电就是这次的电力大军的容量，低吸的性价比，比打板收益还要高





数据港 浮盈10＋下午冲高2个点左右减仓了，本来准备清仓的，看承接还不错留点底仓


买入

华天科技 成本线附近 看通富封板挺稳，0轴博弈了半导体的修复，冲高回落大概率要洗一洗套牢盘，拿个先手，昨天科技分歧今天就是去强留弱的时候，比较慢牛还需要科技，昨天是集体修复，那么今天就是去弱留强的时候，什么是弱?昨天涨的今天吐了，什么是强，承接最多的去洗一洗套牢盘.



给大家说说什么是敌对什么是避险

为什么药不如电？和大家说说就知道了，药是顺科技的，电是逆科技的避险，竞价科技分歧的时候有资金开始去抢立新能源了马上从0轴被抢到8个多点，这说明资金避险方向在电，那么跟科技敌对的就是有色和石油，在没有增量资金的进场的情况下，就会把场内资金抽走。电和药都不属于敌对，那么今天科技分歧尾盘去拉了电，那就更证实了电去承接科技分歧资金也就是所谓的避险，那么药呢?科技拉的时候药跟着共振，那就是顺着科技的。所以盘面你们要分清楚，才能做的好


在看看大盘

今天的A股，用一个词概括就是"分化"早盘三大指数集体低开——沪指低开0.64%报3839.64，深成指低开0.66%报14170.10，创业板指低开1.11%报3645.08。昨天科创50暴涨10.73%、创业板狂飙7.05%，今天开盘就直接把昨天的涨幅吐回去一部分。

但低开之后走势很有意思。9点半到10点半这1个小时，指数一路震荡拉升。沪指从-0.64%翻红到+0.3%，深成指从-0.66%收窄到-0.2%。靠的是什么？贵金属和油气——现货黄金站上4120美元/盎司，美军连续11晚空袭伊朗，避险情绪11点到11点半这半小时，指数出现一波明显回落。深成指和沪指先后翻绿，创业板指跌幅扩大到近1%。全市场下跌个股一度超过4100只。为什么？因为昨天涨太猛了——昨天全市场超3100只上涨、百股涨停，今天这些获利盘要兑现。但场外资金又不愿意进场接力，半日成交只有1.78万亿，比昨天同期缩了2220亿。存量博弈市场里，获利盘一砸、没有新钱接，指数就撑不住。推动黄金股集体走强；同时中东局势紧张推升油价，油气板块跟着拉升。这两个方向把沪指硬生生从水下拖到水上。

10点半到11点，半导体板块开始发力。托伦斯10点38分就封了20cm涨停（这是它的第2个连续20cm涨停），北方华创快速拉升涨超7%，通富微电11点前封涨停。半导体设备、先进封装方向批量拉升，沪指被进一步推高。

13点一开盘，创业板就开始加速下跌。昨天涨了7.05%的创业板，今天成了重灾区。为什么？因为昨天涨幅最大的那些票——光模块、AI应用、半导体——今天全在兑现。新易盛从午盘的跌1%继续砸到跌5%、跌7%，中际旭创从跌1%砸到跌6%，长飞光纤跌近9%。这些票昨天还是涨停潮的主力，今天就成了砸盘的主力。

13点半到14点，半导体板块也开始冲高回落。上午涨停的通富微电涨停，半导体设备ETF业开始回落。德明利直接跌停——昨天修复今天继续一字跌停。也是导火索

板块方向

贵金属——科技的敌对，抽血场内资金

现货黄金站上4120美元/盎司（日内+1.05%），现货白银站上59美元/盎司。美军连续11晚空袭伊朗，特朗普说伊朗想谈但美国没兴趣，伊朗否认。霍尔木兹海峡局势持续紧张，避险资金疯狂涌入黄金。山金国际涨停，盛达资源2连板涨停，招金黄金涨停，兴业银锡涨停（2连板），晓程科技涨超11%，中金黄金、四川黄金涨超7%。注意贵金属是全天强势没有回落，从早盘9点半一直到收盘3点，一条直线走强，这种走法在当前这种震荡分化行情里非常少见。背后的逻辑很清楚：中东地缘+全球通胀预期+美元走弱，三重驱动。

半导体——上午猛冲午后回落

早盘半导体是跟昨天的强势一脉相承的。9点半开盘后，半导体设备方向率先拉升。托伦斯10点38分就封了20cm涨停，这票做半导体零部件、给海力士供货，连续2天20cm说明资金认可度很高。通富微电9点37分就封死涨停，看着挺热闹。但午后就变脸了，通富微电涨停被打开，北方华创涨幅大幅收窄，整个板块从大涨到收盘涨幅所剩无几。讲真这就是连续两天暴涨后的获利盘兑现——昨天半导体板块28只涨停，今天接着涨的动能源泉已经不够了。但是在修复的状态来看，今天还是比较强势了，也是套牢盘太多，需要消化

电力——避险资金的容量池

立新能源5连板，华银电力4连板，华电辽能、华电能源走出3天2板。尾盘电力开始集体爆发，午后煤炭电力继续活跃，大有能源涨停，华电能源涨停（主力净流入8.84亿）。逻辑硬：夏季用电高峰+绿电业绩兑现+资金防御切换。也是科技分歧资金的避风港

算力/超节点/网络设备——资金从光模块换到这里。

美利云3连板（算力租赁/东数西算），证通电子、利通电子2连板，共进股份4天3板（超节点/AI服务器交换机）。网络设备方向也爆了——紫光股份涨停炸板，锐捷网络20cm涨停，星网锐捷涨停（2连板），华勤技术涨停。资金不是离开科技，是从"光模块"这张桌子换到了"网络设备"这张桌子。

全天成交2.67万亿，比昨天缩量3000亿。说明场外资金没有进场，就是场内存量在来回切换。

走势这块

1:今天的行情本质是昨天涨太猛后的获利盘兑现+科技内部高低切换。不是科技逻辑崩了，是资金从涨高的光模块切到低位的半导体设备、贵金属、油气。

2:但要注意几个危险信号：缩量3700亿：说明场外资金不进场，存量博弈越玩越卷创业板跌3.23%，昨天涨7.05%今天就还回去一半，说明创业板高位抛压很重光模块大跌，中际旭创、新易盛这种龙头都能一天跌6%-7%，说明机构兑现力度非常大超3800只下跌，指数红着但大多数人亏钱，这种行情最伤士气

连扳这块就不说了高标都在避险明天会分化

明日观察点以及操作上思路

今天的盘面跟昨天完全是一个硬币的两面。昨天是科技全面暴涨，今天是科技内部极致分化，两天合在一起看就是：资金在科技赛道内部做了一次大规模的高低切换——卖掉涨太多的光模块和下游成品，买入跌透了的半导体上游和网络设备。

这个切换其实有迹可循。光模块经过大半年持续上涨，估值和获利盘都在高位，又撞上公募基金半年报考核窗口，集中减仓是必然的。而半导体设备、封装、存储前期连续回调超30%，估值回到历史低位，安全边际更高。再加上台积电涨价、 SEMI 上调行业预期、美股半导体连续暴涨这些催化，资金选择在这里切换很合理。

但问题在于：这种切换能不能持续？昨天暴涨之后今天半导体午后就开始回落了，通富微电涨停都被打开了。如果明天半导体也撑不住，那科技赛道可能整体进入一个震荡消化期。反过来，如果半导体能稳住，网络设备方向能接力，那科技主线的生命力就还在，只是结构变了。

沪指靠着能源、贵金属、电力这些周期防御板块勉强守住平盘，但3880-3890这个位置短期压力明显。量能缩到2.67万亿说明场外资金不进场，纯存量博弈的市场就这样——拆东墙补西墙，总有方向要跌。

关注方向

1:半导体能否承接获利盘

2:光模块能否止跌

3:贵金属能否延续，延续还是在吸血场内资金

4:网络设备方向持续性

5:电力能否在科技分歧继续走强

以上都是明天需要关注的节点


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