外围小幅承压+上周五深度回调，今日A股惯性低开，重点观察4000点支撑力度。

资金抱团半导体上游（材料/洁净室/存储），是今日唯一具备持续性的反弹主线。

全球存储芯片涨价周期持续，国产替代+AI服务器HBM需求双驱动。
上周列入关注三股操作调整：

江波龙（ 301308 ）、股跌到640下方小仓试错，高开直接放弃，上方抛压过重。

兆易创新（ 603986 ）、不追高开，等待指数企稳、个股回