一、宏观判断
1.指数层面：跌破4000点，未来两个月内不看多。

2.科技：主升转震荡，中际旭创从滞涨开始转筑顶。
这个位置不研究发掘新题材，不存在挖掘AI新逻辑的可能。

3.光纤光缆今天日内的高点可能是近期高点。
这个位置中际旭创的表现不好，虽然光纤光缆有业绩预期但难以持续加强，接下来看不到题材主升。

4.半导体的左侧b点可以提前，光纤光缆的强度过高已经透支。存储也是有持续业绩预期的。

以上都建立在美股科技上涨乏力，中际旭创筑顶的假设。
今晚对面公布数据，明天欧洲开会，周五spaceX上市+世界杯开赛，多重因素影响之下该假设概率很大发生，资金的风偏明显变小。

二、日内题材
1.MLCC：选择继续相信就持有红星发展，要么切低位的双星新材。不能去风华高科（次高）。

2.物理AI：今天天娱晋级但汉王、格灵倒下，总有一方错了，明天就要纠错，
如果明天物理AI无法回流表明汉、格是对的，那么天娱数科就寄了。

3.电力：昨天跟科技今天又想不跟科技，反复横跳题材，25仔没好结局。

4.磷化铟：不带云南锗业就很奇怪，不看。

5.今天唯一能开的是三板的PCB。明天就算断板了，只要红就是主板10日最高，整体还是走趋势，走成强趋。
破局的宝鼎没给出溢价，那就要b点前置找三年级的PCB

三、明天
1.整体趋势节奏加快，光纤光缆不再有b点，这里应该是做厚利润垫。

2.如果明天物理AI倒下天娱怎么才能走出来？
只能脱离物理AI，走反科技，走足球概念，是足球身位。走纯情绪走不出来只能带足球题材冲。
如果还是走物理AI，题材内部躺了一地，明天很难起来。

昨天的大有能源和今天的香江控股都不能带题材，就是纯情绪。它俩地板就已经说明纯情绪走不出来，想要破局一定要带题材

3.这个位置没有题材主升，因为中际旭创筑顶，如果出现某个题材特别强就是S点，