2026年6月10号复盘
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大盘今天震荡走低，整体情绪还是受到昨晚外围市场的影响，目前，各大指数都是被下行的5日线压制，形成了下降通道的格局，如果不能及时进行绝对疯狂的极限反包，那么大盘走势会是有危险的
而在共振大盘的方向这边，昨天大拉大爆的光纤光模块今天又是刚出KTV再进ICU，除了亨通之外，长飞易中天等都是表现不佳的，只有一些单点个股还在维持情绪，比如覆铜板金安、MLCC双星等，玻璃基板双雄红星沃格也是不断趋势向上
最热的方向还是集中在新起来的断供概念六氟和树脂、物理AI机器人等方向之中，中船和胜等疯狂拉升，圣泉中化双双一字涨停，康达东材跟进，整体情绪相当不错
物理AI达实虽然持续调整，但是总龙头天娱完成快速秒板的动作，也是成功再次把连板高度带到4连板位置，明天如果能够完成继续的高举高打秒板动作，那么有望借大盘弱势的局面，一举成为短线情绪释放的总龙头载体，这也是完全不在话下的
此外，与物理AI伴生的机器人方向今天大拉垮，中重等跌停成为炮灰，而焦点也完全集中到绝对硬逻辑全国工业机器人第一龙头埃斯顿上面，今天冲高大幅回落，不过承接极为强悍，明天大概率也是一个直接反包的局面，那也是完全不在话下的
此外，电力总龙头豫能、商业航天总龙头神剑也是频频表现，都保持着随时争夺弱势抱团情绪载体的实力
很明显的可以看到，如果大盘进入下降通道和弱势阶段，量化的进攻重点也将由大AI科技的大票冲锋、集团冲锋转向更加细分边缘方向的小票突破、单点突破
你认为未来是呈现哪种模式，是长飞亨通易中天继续永无止境的大象起舞，还是天娱埃斯豫能神剑开启传统特色的炒小炒差极致抱团，请在评论区发表你的高见
而在共振大盘的方向这边，昨天大拉大爆的光纤光模块今天又是刚出KTV再进ICU，除了亨通之外，长飞易中天等都是表现不佳的，只有一些单点个股还在维持情绪，比如覆铜板金安、MLCC双星等，玻璃基板双雄红星沃格也是不断趋势向上
最热的方向还是集中在新起来的断供概念六氟和树脂、物理AI机器人等方向之中，中船和胜等疯狂拉升，圣泉中化双双一字涨停，康达东材跟进，整体情绪相当不错
物理AI达实虽然持续调整，但是总龙头天娱完成快速秒板的动作，也是成功再次把连板高度带到4连板位置，明天如果能够完成继续的高举高打秒板动作，那么有望借大盘弱势的局面，一举成为短线情绪释放的总龙头载体，这也是完全不在话下的
此外，与物理AI伴生的机器人方向今天大拉垮，中重等跌停成为炮灰，而焦点也完全集中到绝对硬逻辑全国工业机器人第一龙头埃斯顿上面，今天冲高大幅回落，不过承接极为强悍，明天大概率也是一个直接反包的局面，那也是完全不在话下的
此外，电力总龙头豫能、商业航天总龙头神剑也是频频表现，都保持着随时争夺弱势抱团情绪载体的实力
很明显的可以看到，如果大盘进入下降通道和弱势阶段，量化的进攻重点也将由大AI科技的大票冲锋、集团冲锋转向更加细分边缘方向的小票突破、单点突破
你认为未来是呈现哪种模式，是长飞亨通易中天继续永无止境的大象起舞，还是天娱埃斯豫能神剑开启传统特色的炒小炒差极致抱团，请在评论区发表你的高见
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1、圣泉集团 ----全球70%PPE(PPO)树脂供应中断
2、康达新材 ----深耕MLCC核心原料，参股MLCC厂，闭环产业链
3、和远气体 ----六氟化钨-日韩库存即将见底+海外巨头集体提价
4、宿迁联盛 ----设立合资公司从事磷化钢衬底业务
5、天娱数科----物理AI(已辟谣)+机器人+AI智能体等
6、双星新材---- 离型膜-MLCC上游增量最大环节之一
7、吴华科技---- 六氟化钨-日韩库存即将见底+海外巨头集体提价
8、中化国际 ----国内PPE原粉产能最大+全球70%PPE供应中断
9、合锻智能----PCB厂商的压机产能急剧紧张，多个厂商排队下单
10、山东玻纤 ----电子布
11、金安国纪----CCL涨价
12、三孚股份 ----光纤预制棒核心原料-四氯化硅
13、富信科技 ----日子以金属碎、为原料的MicroTec或7月停产
14、怡达股份 ----国内唯一G5级光刻胶溶剂 PGME/PGMEA
15、湘潭电化 ----mlcc 陶瓷粉关键锰源供应商-掺杂原料+高纯镍原料
16、中晶科技 ----硅片行业涨价预期
17、康强电子 ----高端蚀刻引线框架产品+对日替代
18、百合花----有机颜料行业的龙头+布局光刻胶用颜料等
19、法狮龙----算力专网，落地物理AI场景
20、有研粉材 ----超细锡粉全球龙头(PCB锡膏上游)+华为铜粉散热
覆铜板是PCB的核心基材，由电子布、树脂、铜箔三大原料经高温高压压制而成。电子布作为骨架保障板材结构稳定，树脂起到绝缘与粘合作用，铜箔负责导电传输信号，三者相辅相成。
覆铜板（CCL）
相关公司：生益科技、华正新材、金安国纪、南亚新材、宝鼎科技、宏昌电子、超声电子等
生益科技：全球第二大刚性覆铜板生产企业，全球市占率超过10%，产品广泛应用于高算力、AI服务器、汽车电子等领域。
2025年营收284.3亿，同比增长39.45%；净利润33.34亿，同比增长91.75%。其中，主营产品覆铜板业务营收188.0亿，占比66.11%。
华正新材：产品类别较为齐全的覆铜板厂商。公司高速覆铜板产品已批量供货AI服务器、交换机等核心场景。
2025年营收43.69亿，同比增长13.05%；净利润2.767亿，同比增长384.01%。其中，主营产品覆铜板营收33.75亿，占比77.25%。
金安国纪：中国覆铜板行业国内企业中排名前三，已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖。
2025年营收44.80亿，同比增长10.67%；净利润3.007亿，同比增长711.54%。其中，主营产品覆铜板（含半固化片）营收41.21亿，占比91.98%。
电子布（电子级玻璃纤维布）
相关公司：宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材、菲利华、山东玻纤、金安国纪等
宏和科技：具备全球领先的高端电子布制造能力，国内少数具备极薄布生产能力的厂商。
2025年营收11.71亿，同比增长40.31%；净利润2.019亿，同比增长785.55%。其中，主营产品电子级玻璃纤维布销售营收11.19亿，占比95.55%。
中国巨石：产能规模全球第一的玻璃纤维生产企业，电子布产品包括7628系列、薄布、超薄布等产品。
2025年营收188.8亿，同比增长19.08%；净利润32.85亿，同比增长34.38%。其中，主营产品玻璃纤维纱及制品营收38.67亿，占比74.77%。
国际复材：公司主营玻璃纤维及其制品研发、生产、销售。公司电子级玻璃纤维可用于PCB及5G高频通信。
2025年营收86.58亿，同比增长17.60%；净利润2.725亿，同比增长176.99%。其中，主营产品玻璃纤维及制品营收84.25亿，占比97.31%。
树脂（碳氢树脂/PPO树脂）
相关公司：圣泉集团、东材科技、宏昌电子、世名科技、中化国际、同宇新材、银禧科技等
圣泉集团：国内合成树脂领先企业，具备从M4到M9全系列产品总体解决方案的能力。国内最早布局PPO的企业之一，已实现千吨级PPO树脂量产。
2025年营收109.4亿，同比增长9.14%；净利润10.07亿，同比增长15.98%。其中，主营产品合成树脂及衍生品营收95.34亿，占比87.18%。
东材科技：公司自主研发的双马来酰亚胺树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等电子级树脂材料，已通过国内外一线覆铜板厂商。公司PPO树脂现有产能100吨/年，在建5000吨/年。
2025年营收51.81亿，同比增长15.91%；净利润2.854亿，同比增长57.68%。其中，主营产品电子材料营收15.54亿，占比30.00%，光学膜材料营收14.23亿。
宏昌电子：公司主营电子级环氧树脂与覆铜板。公司PPO树脂现有产能500吨/年。
2025年营收30.76亿，同比增长43.46%；净利润3537万，同比增长-30.10%。其中，主营产品覆铜板/半固化片营收10.82亿，占比35.18%，液态环氧树脂营收10.81亿。
铜箔（高速铜箔）
相关公司：铜冠铜箔、德福科技、诺德股份、嘉元科技、宝鼎科技、逸豪新材、隆扬电子等
铜冠铜箔：公司主营PCB铜箔和锂电池铜箔，国内高性能电子铜，国内生产高性能电子铜箔领头企业之一。
2025年营收66.89亿，同比增长41.75%；净利润6265万，同比增长140.07%。其中，主营产品PCB铜箔营收37.04亿，占比55.37%，锂电池铜箔营收26.22亿。
德福科技：公司主营各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售。国内经营历史最悠久的内资电解铜箔企业之一。
2025年营收124.4亿，同比增长59.33%；净利润1.125亿，同比增长145.91%。其中，主营产品锂电铜箔营收100.3亿，占比80.61%，电子电路铜箔营收17.81亿。
诺德股份：公司HVLP等新产品已逐步通过部分下游客户的认证，系英伟达AI电子铜箔产品的终端客户。
2025年营收73.28亿，同比增长38.86%；净利润-2.985亿，同比增长15.12%。其中，主营产品铜箔产品营收67.45亿，占比92.05%。
覆铜板是PCB的核心基材，由电子布、树脂、铜箔三大原料经高温高压压制而成。电子布作为骨架保障板材结构稳定，树脂起到绝缘与粘合作用，铜箔负责导电传输信号，三者相辅相成。
覆铜板（CCL）
相关公司：生益科技、华正新材、金安国纪、南亚新材、宝鼎科技、宏昌电子、超声电子等
生益科技：全球第二大刚性覆铜板生产企业，全球市占率超过10%，产品广泛应用于高算力、AI服务器、汽车电子等领域。
2025年营收284.3亿，同比增长39.45%；净利润33.34亿，同比增长91.75%。其中，主营产品覆铜板业务营收188.0亿，占比66.11%。
华正新材：产品类别较为齐全的覆铜板厂商。公司高速覆铜板产品已批量供货AI服务器、交换机等核心场景。
2025年营收43.69亿，同比增长13.05%；净利润2.767亿，同比增长384.01%。其中，主营产品覆铜板营收33.75亿，占比77.25%。
金安国纪：中国覆铜板行业国内企业中排名前三，已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖。
2025年营收44.80亿，同比增长10.67%；净利润3.007亿，同比增长711.54%。其中，主营产品覆铜板（含半固化片）营收41.21亿，占比91.98%。
电子布（电子级玻璃纤维布）
相关公司：宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材、菲利华、山东玻纤、金安国纪等
宏和科技：具备全球领先的高端电子布制造能力，国内少数具备极薄布生产能力的厂商。
2025年营收11.71亿，同比增长40.31%；净利润2.019亿，同比增长785.55%。其中，主营产品电子级玻璃纤维布销售营收11.19亿，占比95.55%。
中国巨石：产能规模全球第一的玻璃纤维生产企业，电子布产品包括7628系列、薄布、超薄布等产品。
2025年营收188.8亿，同比增长19.08%；净利润32.85亿，同比增长34.38%。其中，主营产品玻璃纤维纱及制品营收38.67亿，占比74.77%。
国际复材：公司主营玻璃纤维及其制品研发、生产、销售。公司电子级玻璃纤维可用于PCB及5G高频通信。
2025年营收86.58亿，同比增长17.60%；净利润2.725亿，同比增长176.99%。其中，主营产品玻璃纤维及制品营收84.25亿，占比97.31%。
树脂（碳氢树脂/PPO树脂）
相关公司：圣泉集团、东材科技、宏昌电子、世名科技、中化国际、同宇新材、银禧科技等
圣泉集团：国内合成树脂领先企业，具备从M4到M9全系列产品总体解决方案的能力。国内最早布局PPO的企业之一，已实现千吨级PPO树脂量产。
2025年营收109.4亿，同比增长9.14%；净利润10.07亿，同比增长15.98%。其中，主营产品合成树脂及衍生品营收95.34亿，占比87.18%。
东材科技：公司自主研发的双马来酰亚胺树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等电子级树脂材料，已通过国内外一线覆铜板厂商。公司PPO树脂现有产能100吨/年，在建5000吨/年。
2025年营收51.81亿，同比增长15.91%；净利润2.854亿，同比增长57.68%。其中，主营产品电子材料营收15.54亿，占比30.00%，光学膜材料营收14.23亿。
宏昌电子：公司主营电子级环氧树脂与覆铜板。公司PPO树脂现有产能500吨/年。
2025年营收30.76亿，同比增长43.46%；净利润3537万，同比增长-30.10%。其中，主营产品覆铜板/半固化片营收10.82亿，占比35.18%，液态环氧树脂营收10.81亿。
铜箔（高速铜箔）
相关公司：铜冠铜箔、德福科技、诺德股份、嘉元科技、宝鼎科技、逸豪新材、隆扬电子等
铜冠铜箔：公司主营PCB铜箔和锂电池铜箔，国内高性能电子铜，国内生产高性能电子铜箔领头企业之一。
2025年营收66.89亿，同比增长41.75%；净利润6265万，同比增长140.07%。其中，主营产品PCB铜箔营收37.04亿，占比55.37%，锂电池铜箔营收26.22亿。
德福科技：公司主营各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售。国内经营历史最悠久的内资电解铜箔企业之一。
2025年营收124.4亿，同比增长59.33%；净利润1.125亿，同比增长145.91%。其中，主营产品锂电铜箔营收100.3亿，占比80.61%，电子电路铜箔营收17.81亿。
诺德股份：公司HVLP等新产品已逐步通过部分下游客户的认证，系英伟达AI电子铜箔产品的终端客户。
2025年营收73.28亿，同比增长38.86%；净利润-2.985亿，同比增长15.12%。其中，主营产品铜箔产品营收67.45亿，占比92.05%。