一 昨日热点强度以及核心

物理AI:达实智能 天娱数科

机器人 :中重科技  埃斯顿 锋龙股份

消费：中百集团

地产：荣安地产

玻璃基板：北玻股份

电容：祥和实业

煤炭：大有能源

商业航天：神剑股份

二 题材强度榜

10日强度榜
1芯片  2 机器人  3 通信 4 算力  5 元器件

5日强度榜
1机器人  2 芯片  3 通信  4 元器件 5 算力

机器人走出持续性

三 个股涨幅榜

5日涨幅榜前五
1 大有能源 2 节能铁汉 3中重科技 4 麦捷科技 5 绿的谐波

10日涨幅榜前五
1 红星发展  2香江控股 3 中船特气   4 节能铁汉 5 大有能源

高位报团但是不敢直面异动

四 隔夜新闻

1央视财经：电子布价格涨幅达100% 电子布年内5轮涨价

2 央视财经：全球70%PPE树脂供应中断

3 三峡水运新通道开工

4 粤芯半导体和燧原科技IPO上会

5 亚马逊宣布与康宁达成数十亿美元协议

五 日常公告

永太科技：子公司与宁德时代签订电解液合作协议 预计2026-2028年采购量合计47万吨

中恒电气：宁德时代拟41亿元认购控股股东中恒科技投资新增注册资本

宿迁联盛：拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务 二期预计产能扩充至40万片/年

博纳影业：将于近日开展2026年股东回馈活动 持股500股以上可获观影券

中金公司：吸并东兴证券、信达证券议案获股东会审议通过

浙江新能：拟4.54亿元收购舟山海风剩余45%股权

盈 方 微：拟8.97亿元购买上海肖克利100%股份

天 汽 模：拟18.3亿元购买东实股份60%股份

华瓷股份：拟1.19亿元收购江西金环31%股权以实现控股

宏盛华源：预中标21.35亿元国家电网项目

太 阳 能：收到可再生能源补贴资金5.05亿元

鼎龙股份：拟3000万元扩建生产线 重点布局玻璃基板CMP抛光垫等

赣锋锂业：储能电芯满产满销 588Ah产线三季度启动产能爬坡

深圳华强：存储、电源管理芯片、模拟芯片和MLCC在内的众多元器件出现缺货涨价情况

云 天 化：子公司拟投资27.37亿元建设新能源电池前驱体材料配套硫循环绿色示范项目及磷石膏循环利用项目

六 异动公告

索辰科技：物理AI业务尚处布局初期

奥比中光：不直接从事物理AI的开发

中重科技：不涉及机器人及零配件的生产制造

北玻股份：不涉及半导体玻璃基板等热点概念

泰和新材：公司对位芳纶的产能利用率尚处于较低水平

中百集团：主营业务仍聚焦于有税商品经营 尚未开设免税店

凯盛科技：TGV技术仍处于前期研发阶段 暂未实现任何营业收入

江顺科技：未有国内外数据中心液冷板产品销售 无相关营业收入

中大力德：近期控股股东及其一致行动人减持公司总股本的0.51%

居然智家：与优必选尚未签署实质性订单协议 无明确的业务合作安排

顺络电子：部分产品涨价工作正在开展当中 数据中心业务目前收入占比较小

达实智能：未开展液冷、智能机器人、半导体元器件的研发、生产及制造业务

神剑股份：发现个别媒体近期对公司子公司嘉业航空相关业务进行报道 与公司披露数据不符

中 巨 芯：高纯六氟化钨目前尚未签署新的任何具有法律约束力的长期或大额实质性订单协议

和远气体：目前六氟化钨产品尚处于试生产阶段 尚未签署任何具有法律约束力的实质性订单协议

中船特气：近期部分下游客户就六氟化钨产品与公司业务洽谈增加 目前尚未签署新的长期或大额实质性订单协议

中望软件：现有CAE产品、AI辅助应用与市场所称“物理AI”存在明显区别 尚未涉足物理AI相关技术体系及商业化落地

天娱数科:公司关注到近期部分媒体讨论涉及“物理AI”概念，但截至目前，公司没有物理AI业务，未形成相关业务收入。

最近逻辑证伪公告真多 一涨就发 以前说有现在说没有

观察标的

达实智能 大有能源 荣安地产 泰和新材

接力个股几乎都有异动公告 没啥确定性 竞价看选择 情绪报团 题材上几乎回流也不好把握
这几天最强的就是物理AI+机器人集合体