昨天的周末笔记说今天不怕，主要是从个人观察的视角出发，这段时间一直在专注芯片半导体产业链的材料、设备端，所以手头的持仓今天都是能扛跌的，鼎阳科技盘中最高涨了5个点，三孚最高涨了3个点，被韩国海力士跌停拖累的兴福电子，早盘也是一度逼近翻红的。[淘股吧]
而今天的科技线，也是材料端、设备端最能扛，电感芯片、玻璃基板、覆铜板、光纤、铜箔、电子特气（六氟化钨）、PCB测试设备等不少前排涨幅都超10%，题材上，今天最强的是物理AI+机器人，其次是PCB产业链----金安国纪、华正新材直接反包涨停，鼎泰高科、华锐精密还刷新高点，唯特偶、有研粉材都反包大涨。
华尔街白毛股神，上周点名绿的谐波，20cm涨停，今天点名固态变压器的易事特，又是20cm涨停，然后，他又点名了玻璃基板，看看明天有没有发酵。
今天英伟达黄总喊话了：“AI基础设施才刚刚开始，股市下跌不用怕，反而该高兴——现在可以打折买入。AI成为全球基础设施是必然结局，就像当年的电力和互联网。”
所以，今天是砸出了黄金坑，美股今天盘前科技线就开始大涨，英特尔涨10%。而开盘后，三大指数全线高开，纳指涨1.34%，标普500指数涨0.84%，道指涨0.37%。芯片股全线上涨，费城半导体指数大涨5%，英特尔、美光科技开盘一度涨超10%，目前，英特尔、迈威尔科技涨超9%，美光科技涨8%，阿斯麦涨超5%，超威半导体涨超3%，闪迪涨超2%。

如果美股科技股涨势保持到收盘，那只希望明天A股不要高开太多，因为日内消息面，全是科技方面的利好：
1、TPU
晚间消息，谷歌向英特尔下单，计划到2028年生产超过300万颗TPU。英伟达也正在测试能否使用英特尔的技术来制造一款即将推出的处理器。台积电产能限制，促使主要 AI 芯片设计商转向英特尔。今天尾盘入手了鼎通科技，高速连接器龙头，224G连接器国内唯一双供英伟达和谷歌。下午入手的时候并不知道这个消息，只是看研报推荐它是光通信+液冷组件双料核心。
2、存储
黄仁勋：SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够
3、马斯克：真正的瓶颈在于芯片制造能力，目前美光的产能还远不及芯片实际需求。英特尔陈葆立：某国内大模型厂商CPU需求去年到今年提高了5倍
3、光纤
晚上消息，亚马逊宣布与康宁达成数十亿美元协议，将为亚马逊的数据中心基础设施提供光纤、电缆和连接解决方案。继meta、英伟达后又一头部签单扩产。
4、PCB
央视财经：全球七成PPE树脂供应停滞 印刷电路板价格飙升。4月印刷电路板环比涨价40%，美国PCB制造商迅达科技近一年涨幅超过400%。上周五推荐给朋友的圣泉集团，是PPE的国内第一、全球第二。
5、电子布
央视财经：电子布比去年三季度低点涨价100% 电子布年内5轮涨价
6、数据要素、算力基建和物理AI

国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，首次从国家层面对数据赋能人工智能发展作出系统性部署。《实施方案》聚焦智能体、具身智能和世界模型等重点方向，要求加快推进数据集建设。
一些重点表述：加快重点场景物理交互、环境感知、运动控制等真机交互数据集建设，赋能具身智能发展。积极面向世界模型等前沿方向，推进数据集建设。
创新行业高质量数据集商业模式。推动商业模式从基础数据包销售向API调用、模型化解决方案及全栈服务梯次跃升。探索词元交易等新型交易模式
鼓励探索建设支撑大规模、多模态数据集的数据基础设施存力中心
7、6G
我国成功研制出国际上首款实现射频测试的硅-石墨烯-锗势垒晶体管 理论工作频率有望突破1THzz，进入太赫兹应用频段.
8、IPO

燧原科技科创板IPO于6月15日上会
粤芯半导体创业板IPO定于6月15日上会
9、中东/石油

伊朗称对以色列军事打击告一段落，黄毛要求双方停火。
惠誉评级：预计石油市场将于2026年9月恢复过剩。
10、苹果手机
今晚苹果 WWDC26大会，折叠屏亮相，IOS27更新，重头戏AI智能体方面可能有惊喜。

今天没有在恐慌中被洗出去的，或者在尾盘入手了低位筹码的，明天就坐等上涨吧。但明天的冲高，切勿上头，毕竟只是一个冰点之后的反弹，周三晚还有一个偏利空的5月CPI数据公布，不过根据目前的最新预测，也有可能不会太超预期。



今日操作： 逆势赚了点小钱。在物理AI方向拿了一个能科科技一进二涨停。明天竞价如果没有新的目标，就开盘买入鼎通或鼎阳做T。