【6月题材思考】光、电、PCB
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整体：所有题材涨跌都有周期，回调不是结束，回调只是为了更好的登高，牛市科技不言顶。
1）光：光纤核心
第一阶段：长飞光纤、永鼎股份
第二阶段：光迅科技、长飞光纤
第三阶段：亨通光电、长飞光纤、中天科技、光迅科技
第四阶段：……
2）电：算电协同、风、火、水电、核电
第一阶段：杭电股份、豫能股份
第二阶段：华电辽能、华电能源
第三阶段：大唐发电、京能电力
第四阶段：……
3）PCB：服务器、电子布、玻璃基板、铜箔
电子布：宏和科技
玻璃基板：沃克光电、京东方A
铜箔：铜冠铜箔、江南新材
服务器：东山精密、沪电股份、深南电路
4）芯片：封测、设备等
大票：大部分买不了，只看看就行了。
牛市科技之光，牛市结束之前这些题材会反复炒作，一轮牛市会打破前面所有认知。
1）光：光纤核心
第一阶段：长飞光纤、永鼎股份
第二阶段：光迅科技、长飞光纤
第三阶段：亨通光电、长飞光纤、中天科技、光迅科技
第四阶段：……
2）电：算电协同、风、火、水电、核电
第一阶段：杭电股份、豫能股份
第二阶段：华电辽能、华电能源
第三阶段：大唐发电、京能电力
第四阶段：……
3）PCB：服务器、电子布、玻璃基板、铜箔
电子布：宏和科技
玻璃基板：沃克光电、京东方A
铜箔：铜冠铜箔、江南新材
服务器：东山精密、沪电股份、深南电路
4）芯片：封测、设备等
大票：大部分买不了，只看看就行了。
牛市科技之光，牛市结束之前这些题材会反复炒作，一轮牛市会打破前面所有认知。
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1）6月1日：最高板4板，粤电力（电力）、合锻智能（pcb），往前推4天，电力和pcb这段时间内属于题材热点（情绪龙头）。
2）6月2日：没有4板
3）6月3日：没有4板。
4）6月4日：最高4板，大有能源（煤炭火电）、红星发展（MLCC涨价）、天洋新材（pcb），往前推4天，这段时间火电煤炭题材、pcb题材、MLCC涨价题材（情绪龙头）。
5）6月5日：最高板5板，大有能源（煤炭题材脱离火电），煤炭题材继续延续，有短线打高度作用。
6）6月8日：最高板6板，大有能源（煤炭题材），抱团和打高度。没有5板，4板是中重科技（机器人），机器人想走主线，往前推4天机器人周期，奈何第二天5板开盘不及不预期，直接投河，机器人周期结束。
7）6月9日：没有4板及以上，大有晋级失败（老登股不是科技，说明情绪投机还是不被认可），进入新的题材轮动期，题材轮番上阵，回头来看半导体材料端获胜。
8）6月10日：最高板4板，天娱数科（物理AI），往前推4天，物理AI周期。
9）6月11日：没有4板，题材进入轮动期。
10）6月12日：六氟化钨（和远气体）、并购公告（宿迁联盟、京基智农、中化国际），以上六氟化钨走加速3天，明天面临考验，周五要为下周打开高度，和远气体和中化国际预期大（微盘股太惨了），科技设备端炒了这么久，细分要开始炒作了，那么材料端就是一个方向。
1）6月15日：没有4板，前一日两个4板和远气体和宿迁联盟晋级5板失败。新的材料细分走出来。
2）6月16日：最高板4板，盛龙股份（钼代钨）钼材料炒作材料端情绪龙头，深桑达A（洁净室）半导体情绪龙头，往前推3天，材料端和半导体最强。
3）6月17日：没有4板，盛龙股份和深桑达A晋级5板失败，3板晋级4板全部失败。需要走出新的细分。
4）6月18日：最高板4板，旭光电子（小金属 铝），走的材料端，半导体材料。往前推3天，小金属最强三天。
5）这周4个交易日，回顾发展资金在哪里了吗？从科技硬件往科技材料端再切，其中还有一层暗线那就是业绩线，材料端往往是科技里面业绩最提前兑现的，所以可以确定的是主力6月底会在这条线持续。
6）另外：情绪票只看不做，去做真的硬逻辑的趋势票，跟着机构和资金，机构吃肉我们喝汤，不然到处跑到处挨打。