总龙头：天洋新材 4板
主线板块：CPO、芯片、光伏、华为概念、消费电子
主线逻辑解读：
1、6月3日，细微半导体宣布与英伟达MGX生态系统展开合作，共同推进800DVC人工智能基础设施建设
2、6月3日，央视财经：光纤光缆订单排至2027年，国内头部企业加速布局光棒自研与扩产
3、黄仁勋称AI瓶颈从“算力”转向“连接”
补涨梯队：
4板：XD红星发（红星发展）
3板：鑫科材料
2板：华源控股