持仓：中京电子、通富微电

今日权重科技集体修复回暖，最强方向为光通信板块，芯片板块跟随回流，带队个股主要工业富联、东山精密、长飞光纤、亨通光电、寒武纪等龙头个股领涨带动板块反弹；半导体午后承压明显、震荡回落。资金方面，AI 应用、光伏、电力板块遭主力持续出逃。当前大盘处在混沌磨盘周期，盘面以超跌反弹、高位兑现轮动为主。

板块接力角度，电力、MLCC电容韧性较强，成为资金抱团主攻方向，电力板块龙