五月上证指数冲高回落微跌一个点，双创指数均大涨接近10%左右，月平均成交量维持3万亿+。从表面数据上看依旧是牛市水平，赚钱效应主要集中在AI硬件方向，除一直强势的存储/光通信外月内走强了先进封装/玻璃基板/次新科技/mlcc/国产替代/电子气体等等等。情绪方向贯穿整个月的只有算电协同前排走妖个股，锂电/机器人/商业航天等零散赚钱机会。前小半个月还是普涨牛市，下半个月科技大票依旧维持强势，但其他非核