虽然最近AIDC电力因供需矛盾走红，但光通信依然是AI算力的黄金赛道。
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虽然最近AIDC电力因供需矛盾走红，但光通信依然是AI算力的黄金赛道。
不过，光通信现在也面临一些挑战，大量南郭先生利用信息不对称浑水摸鱼。
最缺的是EML，然后是oDSP，硅光芯片不怎么缺，国内有羲禾、喜联、赛丽等规模供货。
EML目前只有东山精密具备北美供应能力，其它都是蹭流量。
oDSP只有博通和Marvell能供，产能分配两途径：
1、战略合作（中际旭创、新易盛、东山精密、Coherent、Lumentum）；中际旭创和新易盛是传统龙头对接，东山精密是关系好，博通的部门总经理就是原来的索尔斯光电CEO。最近东山精密请了其原中国区总经理来做联席CEO。
2、互联网厂拿货。CSP要买大量的Lanswitch、PCIe交换机，博通和marvell将oDSP和其它通信芯片打包跟CSP谈。CSP拿到oDSP后，再委托给OEM厂去代工光模块。目前国内主要走这种模式。
所以，真正有产能的光模块企业，少之又少。虽然现在都热火朝天，再过一个月等到二季报窗口的时候，全部都会露马脚。
$光迅科技(sz002281)$
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