周一周二金融大涨，科技回调大分歧，除了科技共振的阳线都不要信，指数回调到上周科技的节奏4110附近的压力位徘徊。[淘股吧]

前晚所讲，指数只要不跌破上周一的指数低点，那么PCB及上游材料端设备端(包含ccl、及材料端电子布、铜箔、树脂、设备、乃至微硅粉)、MLCC及基板（电容、电感、陶瓷基板、玻璃基板及材料）都会有修复预期，这周三周四连续两天修复。大部分都反包周二阴线，有些还在继续新高。全面的得到验证、

针对前期市场关于“英伟达要求PCB厂商降价”及出货延迟的传闻，周二晚上已紧急明确辟谣，指出这属于夸大和误读。事实上，随着AI算力基础设施建设推进，高端PCB及上游覆铜板、电子布等环节正面临严重的产能约束和供需偏紧，这种“导向性控价”而非“强迫性降价”的格局，为板块盈利修复提供了坚实基础。
光通信这边之前进攻方向是上游材料以及配套，昨晚所聊，指数去突破4110且不是拉金融银行情况下，板块内的大票易中天东山就会拉阳线。光通信板块内的核心大票（如易中天、东山精密等）迎来了修复。今日CPO概念震荡上扬，新易盛大涨创历史新高，验证了光通信核心标的在资金回流时的弹性。盘中跷跷板季度明显，科技和银行的分时完全镜像，这边拉那边就砸。



今日操作：

主账户：
中际旭创：中长线，高开加仓，盘中一度被银行的拉升打断施法。后续再就没操作。然后就看到新易盛直线拉升，他没动。小作文说订单被新易盛抢走了一部分。也是莫名其妙。地位不是一两篇作文能撼动的。

东山精密：早盘高开回落有支撑，叠加中际分时在上冲，加仓，在5日线和中际上冲无力拐头之际分2批T完昨天仓位。 箱体253-273区间。连续2天没破。10日线以上，今日站上5日线。

生益科技：CCL绝对中军核心。前天10日线支撑，前天深水10日线和昨日早上10日线持续低吸，昨日5日线附近做T，今早拉太快，站上5日线没来的及加仓，前高位置减仓，不敢减完，如果是早上低吸过的就完昨天仓位。




光迅科技：昨天新进，昨晚被花旗一个下调评级搞的很被动，同板块还有太辰光亦是如此。260-280的箱体。早上下杀低吸一笔，冲不过5日线，按逻辑是要做T，光这边当时集体都在上攻，心存侥幸。下午回落早上分时低点再次被动加仓，尾盘过不去均线减仓。收盘价格微微高于持仓成本价格。明日站不上5日线跌破260收不回来就考虑不要了。

次账户：

胜宏科技：持仓未动。

大族激光：沿着5日线趋势，早上上冲清完，午后分时会拉接回仓位。做了个倒T。

太辰光:昨晚被花旗一个下调评级搞的很被动,早上高开下杀再回拉不过开盘价就该止盈减仓，纪律不够，下午下杀10日线被动加仓，尾盘T出去。日内浮亏。


那么后续,还是拥抱逻辑个股，下周将迎来二季报密集期。下周即将迎来二季报密集披露期，市场的炒作逻辑正从题材情绪向业绩确定性转移。在当前的结构性行情中，资金正加速向有真实订单、业绩兑现的硬核标的集中。因此，后续操作继续“拥抱逻辑个股”是极为稳妥的策略。建议重点关注具备高容高压MLCC量产能力的国产龙头、具备技术壁垒与产能优势的PCB头部企业，以及存储芯片、先进封装等有望在二季报中兑现高景气的细分赛道。

就写到这里吧。 明早继续会出早盘。在评论区置顶消息。


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