AI最近调整，很多人开始担心主线是不是结束了。
从盘面看，我觉得更像是资金在缩圈，前面炒AI，很多公司只要沾概念就能涨。
现在不一样了，资金开始看订单、看产能、看利润。谁有真实需求支撑，谁还能获得关注；谁只是蹭概念，波动就会越来越大。
最近能看到一个明显现象，光模块、HBM存储、高端PCB、先进封装、半导体设备这些方向还在反复活跃，但内部已经出现分层。有订