谢谢大家的端午节问候，瞎说两句。[淘股吧]
很多人念头就开始看空股市，让我想起了2014年，2015年六月站岗的那些人赫然在列。个人以为，这轮牛市的主逻辑是大智能。从大模型，智能体等这些软端到电力，算力，光模块，上下游化工和电子材料。进一步梳理。往后还有哪些环节受益？上游稀缺材料和率先达产的算力应该在列，技术，供需和资源分布的格局决定了上游稀缺材料占尽价格传导优势。而算力硬件在涨价。帅先布局的算力则吃到涨价红利。 一轮大的科技科技革新周期哪里是尽头？任何科技都要化为生产力才会广为应用并迭代。别的不说，智能缺不了物理ai这一应用终端的执行者。这一块，包括但不仅限于衣（智能打版，制造）食（智能研发和配送）住（智慧住宅）行（智能汽车，飞行器，航天航空），工（工业智能。要求远高于消费智能）农（智能育种，智能农机）仕（智能教育）商（智能营销）很多还未落地。都落地了，蓝海变红海，开始价格竞争了，才是尽头。 与其找顶，不如找机会，找被低估的确定机会。元的不说，今年，哪个月没跑出两三个底部翻倍的可前瞻的机会？有机会就抓住，没机会才停手。永远不要拿以外的经验套用未来。千年难遇之后还有万年难碰。与时俱进，独立思考。执行纪律。随时应对。