1.指数
外围整体利好，今天整体反弹。和上周四的预判差不多，周四抢尾盘就是抢早了，正常的节奏是上周五抢尾盘博弈周一反弹。
周末外围各项事项逐步落地，今天整体情绪偏暖是对周五抄底资金的奖励。
今天会有持续性不是看证券，而是看养老金。养老金指数上午持续就能看到下午的延续。

另一个因素是上周五公布的M2数据：353.67万亿，增长8.6%，说白了就是整体市场的钱相比上个月变多了。参考上个解读4月份M2数据的帖子里给出去泡沫化的判断，宏观数据层面的回暖会导致指数有一定的回暖也是预期之内。
但相较于3月份公布的M2数据，当前这个位置还是弱，仍有三个点的泡沫率存在，指数在这个阶段走主升不现实，一鼓作气干到4258的概率并不高。

但这里仍要作两手准备，若指数能够持续向上：
1）市场大概率轮动，而不是科技一家独大，走入一个健康的轮动循环。如果科技在分歧过程中，有色、新能源等超跌方向能有持续动作，就能进入良性循环，指数在这个位置可以谨慎看多。（走成跷跷板才能看多，科技还是一家独大走不成跷跷板就不能看多）。
良性轮动之下仓位可以适当上提，科技分歧就还是低吸机会。
今天的金钼就是科技的延伸，上游原材料就是半导体的补涨。今天的308虽然反弹但仍是筑顶过程，纯跟对面科技。

2）如果不能走成轮动，大科技依旧引领潮流，那就是两种走法：一是光明天直接冲高回落，明天下午弱分歧，周三开盘分歧延续，下午拉回来，周四大面积切到半导体。第二种走法是光明天上来就咋咋呼呼结束了，看半导体回不回回流。
科技一家独大的情况下指数看不到预期，这种情况下光要么搞三天，要么只搞明天一天。


2.题材
PCB仍是最强，“美有芯，棒有存，我们有PCB”。
今天日内高潮，明天只有直接走成4.9的走势，强更强才是比较良性的，不然就去弱留强。

光纤光缆完全符合周四判断，长飞在三月的小弟今天全面表现。
飞爷在这个位置挂住，它的小弟就会一个接一个补上来。

CPO光模块超预期全面修复，说明原材料炒完了下一轮还是回归业绩炒作。


3.情绪
连板高度降到3，纯接力还是等到破6以后再说。
目前整体市场就是去散户化，接力不好玩，但情绪还是很好玩。情绪从单纯的数板路径演绎到了强趋势每日新高。
这个位置的情绪就是多看（准）10日最高、30日最高，这也是为什么上周三说唯一能去的是三板的金安。金安的前置b点就是冲10日最高去的，周四说继续格局，这里还说继续格局，这种标的肯定会走绕。


4.明天
20cm出现二板，如果能有破3就参与。
三年级没有什么值得关注的。
金安继续格局到负反馈（这里利润垫至少是20cm）

趋势层面：如果明天不能走成光通信在4.9的样子就去弱留强，s点在下午两点后。核心品种躺到躺不动为止，PCB看不到结束，只是品种可能会做切换。
明天重点关注科技分歧时有色、锂电池有没有表现。