京能电力 新入
海星股份 出了
波长光电 拿着
明日$豪威集团(sh603501)$全球CIS三巨头、汽车CIS绝对龙头，高毛利汽车业务高速增长+手机高端突破+AI视觉新兴放量。
$盈方微(sz000670)$中腰部半导体分销商、小盘弹性标的，低毛利高周转分销为主、芯片设计边缘化、并购肖克利为核心看点；受益国产替代+汽车电子/AIoT高景气，市值小、题材足、弹性大
[图片]

《记录交易思路与心得