周五A股市场迎来全面修复，资金依然坚定围绕高位英伟达产业链展开进攻，且进攻方向高度聚焦于英伟达新产品带来的增量逻辑。其中，国内产业链最受益的PCB板块成为全场绝对最强主线，掀起罕见的批量涨停潮；其次是MLCC板块同步强势启动。英伟达链作为当前市场无可争议的最强主线，预期相关核心标的还会继续反复活跃，我们继续围绕新技术CPO、新增量CPO、PCB、MLCC，以及产业链涨价及紧缺的电子布、光芯片EML