一，大盘观点
1，市场担忧的美联储事件已经落地，虽然表态偏鹰，但预计不是进入加息周期，其次中东停战60天，这是一个重大利好，两件事有望形成对冲，对资本市场的扰动是短期的，美元当前没有长期加息的基础
2，“短期市场”会进入轻指数重个股的阶段，沪指有望围绕4100点进行强势震荡，向下空间有限，个股机会主要在“AI逻辑加强的细分题材”，物理AI（机器人）和商业航天也会不断活跃！

二，板块观点（事件