兆易创新是国产存储与MCU双龙头，NOR Flash全球第二、利基 DRAM 快速放量，充分受益存储周期上行与国产替代红利。2024年业绩高增，DDR4与车规级产品贡献高毛利，研发投入充足，技术壁垒深厚。绑定存储保障产能，覆盖AI、汽车电子等高景气赛道，成长确定性强，具备中长期配置