老师们，假期五天外围科技股涨疯了。

纳指标普创历史新高，费城半导体暴涨4%。英特尔大涨近13%，AMD盘后涨超12%——Q2指引超预期。最猛的是存储芯片，闪迪涨12%，美光涨11%，西部数据和希捷创历史新高。三星业绩炸裂，海力士劳资纠纷还没解决，供给端继续收紧。AI对HBM和大容量存储的需求持续井喷，涨价周期还在延续。

国内假期也出了几条重磅。东阳光签了160亿到190亿的算力大单，华工科技1.6T光模块在手订单40万只。豆包推出付费订阅版，Token调用量突破120万亿，三个月翻倍。AI开始收费了，算力供不应求的现状再次被验证。

机构5月策略共识集中在三条主线。

AI算力硬件——光通信、存储、半导体设备、PCB，共识度最高。景气资源品——锂矿、化工、能源金属，绩优基金一季报在增配。产业新催化——上海今天三场大会同步开幕，机器人、低空经济、AI算力，事件驱动窗口。

节后首日，三个方向重点关注。存储芯片和AI算力硬件，美股映射加强，国内大单验证景气度。景气资源品，碳酸锂和稀土需求持续旺盛。产业新催化，机器人、低空经济迎来事件驱动，创新药也有突破。

沪指大概率延续震荡偏强，上方看4300点附近，下方4000点是强支撑。

假期五天全球市场已经给出了方向。节后资金的流向，会给出最终的答案。

以上为市场观察，不构成投资建议。