菲利华（ 300395 ）买入逻辑分析
一、核心逻辑（底层驱动）
1. 主线赛道：半导体石英材料+航天航空+AI光模块三重高景气共振
菲利华是国内高纯石英材料绝对龙头，国产替代刚需，直接绑定三大顶级赛道：
半导体刚需（最强逻辑）
全球少数可量产半导体级高纯石英砂、石英坩埚、石英环、石英舟的企业，是晶圆制造、刻蚀、扩散环节核心耗材；半导体国产替代加速，晶圆厂扩产，石英耗材持续放量，壁垒极高、格局极好