恭喜发财！

首板

电力

大唐发电，协鑫能科，节能风电，大连热电

晶科科技，禾望电气，金开新能，华电辽能

首封时间

1兔子一字板发酵，可惜兔子炸板。

2算力用力过猛，可以做避险先手。

3理论上有四二板身位压制，得脱离确认。

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算力租赁

东阳光，美利云，中嘉博创，东方国信

利通电子，直真科技，兴民智通，航锦科技

大位科技，鸿博股份，奥瑞德，恒润股份

首封时间

1一字板兔子发酵，可惜美利又又又来了，我怕触发陪跑模型。

2午后鸿博有高溢价，基本都有。

3利通强行续命，属于成为板块吉祥物的存在，也得观察其走势。

4持续性角度看，理论上是硬件太猛了，触发套利跟随冲刺，没有应用做内核，预期不要太高。

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算力硬件

盈新发展，博敏电子，禾盛新材，通富微电

潍柴动力，康盛股份，宏和科技，杭电股份

德明利，合力泰，泰金新能，卓易信息

兆易创新，诚邦股份，中材科技，养元饮品

广合科技，园林股份，朗科科技，联德股份

综艺股份，海鸥股份，川润股份，华源控股

江波龙，海星股份，同洲电子，中电港

天润工业，中金岭南，腾龙股份，德福科技

海亮股份，瑞可达，中恒电气，伟隆股份

云南锗业

首封时间

1美股存储涨，我们也一样。

2一字板是长城大单，发酵却不如存储，爱国情怀真不能当饭吃，华强这里深有体会。

3持续性角度看，存储选一个龙头出来再说，且盈新发展得续强一字板8亿以上。

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浙江

美年健康，波导股份，浙江东日，奥康国际

轻纺城，雷迪克

首封时间

1第一板是Ai应用，那心思都在存储两小盘身上了。

2战斗机摘帽，东日脑机，奥康皮鞋，纺织，机器人。三的选股特征好明显。。。都是非主流头像。

3理论上气氛组为主。

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江苏

德林海，锡华科技，江南高纤

首封时间

1气氛组都不想拉了，所以反推。。。

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重组

来伊份，和顺石油，真爱美家

首封时间

1盘面芯片热点，大概啥意思你们知道就行。

2金富科技高低切才行。

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航天

宇环数控，大业股份，通宇通讯，瑞华泰

首封时间

1算力出来，没它们什么事了。

2算力红绿灯规律可能被借用，成明日先手。

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锂电

深圳新星，蔚蓝锂芯，友升股份

首封时间

1逻辑同上航天，不再重复说明。

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其余形式独苗

海通发展，航运角度推跨境通。

汇金股份，东方证券复牌先手，弹性选股肯定是日内利益最大化了，不然有一天没一天的。

三湘印象，三峡旅游替代品，还得重新回溯周四。

上海合晶，芯片推芯片。

华锡有色，岭南云南海亮都是算力相关，这个不知道。

北京文化，硬蹭应用才行。

飞马国际，周五广东让广东，今天复活。

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首板总结

1独苗不多，但是浙江比较积极。

2算力硬件一家独大，其他的板块蹭情绪。

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二板晋级

中国长城、一字板超预期，发酵不及预期。

安道麦A、和华软会内卷一个掉，这个纯化工，对科技杀伤力更强一些。

长江证券，东方复牌套利预期，汇金弹性有点透支预期差。

润贝航科、西部材料伴飞。

西部材料、硬度超预期，实际板块助力不多。2以上开是弱转强。

汉钟精机，光刻机推光刻机。

粤传媒、足球新标，也可以蹭ai。但是机动性股性不如舒华体育当时。

华软科技、有人打压芯片，包括汉钟。

跨境通， 山西一直推广东。

中天精装、长城平替，买债套利。

福达合金，浙江硬顶。

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三板晋级

金融街、东方复牌，怕逻辑兑现。

丰元股份、永杉能买到时，它会怎么办。

丽岛新材，真超预期去买债，高开7以上是超预期。

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四板晋级

金螳螂，除了硬顶，无法解释，无发酵无板块。从主升带反包的角度，那主升够强。

永杉锂业，高溢价，但是发酵一般，得换手检验。

宝光股份，芯片没了，电力来了，电力没了，我看看西部材料要不要它。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察四板溢价表态情况，做3万亿主升节点。

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高标情绪

1越剑智能补跌，机器人集体懵逼。

2宝光秒板，电网多股发酵。

3美股存储大涨，迎新一字板，算力硬件回流爆发。

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竞价最优解

1比周五最强一字板越剑高的就一个潍柴，算力角度随便买0轴。买潍柴也行。

2苏州科达+综艺高溢价，芯片cpu角度是金螳螂这个弱转强，其实买不买都行，毕竟芯片属性太蹭了

3宁德时代竞价比中际旭创高，锂电连板活了三个。

4广东长城一字板，广东精装债随便套了，大肉。

5长城一字板，大普微两市第一竞价，秒了。

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气质股排序

1四板对决，三万亿不弄个7板玩玩，太对不起这氛围了。

2首板挖掘，节后踏空后的布局，勇气值比不上身位股，但是逻辑新颖也能接受。

3二三有的，四板都有。

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思考题

1算力会一日游吗？真的一日游，西部和永杉能不能直接竞价买？其实锂电和航天，真的能吸引到这些外逃的热钱吗？宁德高开5都发才酵两个首板，西部秒板，也炸了又炸。

2飞马广东让广东长城，越剑今天让浙江谁了？螳螂会不会让给基建股？

3宝光到底走啥题材？

4算力这边cpo有点费劲，存储或者其他分支是否有补涨需求？高度会高于光纤吗？