我是Reset1029，是一名00后，24年12月入市，情绪龙头和机构趋势双修的炼气期，简单来说就是在龙头中找趋势，在趋势中找龙。[淘股吧]

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短线不太好做的话，跟我来玩玩趋势也不错，赚波动收益，而不是很靠理解力的情绪溢价！


今日操作：减仓通富微电 打板利通电子 取关美诺华 取关北方华创

通富微电
今天的板砸减仓是因为不确定埋伏盘的资金是否会利好兑现！竞价做了一个3.3亿的卖单，让我犹豫了！
其实我一直有在关注，从寒武纪开始走中阳表现开始，逻辑很简单，不论芯片上游材料和设备端怎么发酵，把订单给到了谁?都绕不过封装封测，这就是独立逻辑，也是贯穿半导体芯片发酵的核心细分！
ok，方向我们知道埋伏封装封测最佳，那么长电科技和通富微电2选1怎么选呢？
通富微电主要是为AMD服务，长电主要为英特尔等国际服务，业务更广泛！
AMD今天公布财报，从各方面表现来看是超预期的，因为和英特尔的主攻赛道有了分离，这几天进了很多的资金博弈！
一方面是因为通富微电业务的集中度，只对AMD服务，另一方面英特尔承压 amd的替代性加强，同时通富更多的产业链和订单来自国内 国产芯片等国产替代逻辑的加强！



打板利通电子
利通电子的发酵逻辑已经发生了变化，转型全算力被市场低估，这里就有了预期差！



取关美诺华
科技线今天全面爆发，我认为创新药作为之前的抱团题材，抱团效应是要减弱的，同时有看好的低位性价比高的科技，所以选择了切换，但是那边又太快太高了，两边都没得到，顾此失彼的典型例子，哈哈哈！


北方华创
半导体设备龙头，节前埋伏的节奏不好，方向还是有点偏，两次进都是冲高回落套利离场！
半导体设备作为中游，发酵节奏还是要往后一些！