·假期发酵新闻：[淘股吧]
1.5月2日央视新闻，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运，标志着我国“东数西算”工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。中卫地处我国内陆版图几何中心，辐射半径覆盖周边2000公里范围内的主要大中城市，它是光纤网络覆盖全国的最优路径选择点。2026年4月16日晚间，晶科科技（601778.SH）与中卫市政府签署《投资协议》，就宁夏中卫1GW算力中心项目达成合作意向。该项目计划总投资约245亿元，占地约800亩，计划部署机柜约5万架，分三期建设。（大唐发电、晶科科技）
2.伯克希尔接班人阿贝尔表示，数据中心的大规模建设及其对电网的需求，为公共事业领域创造客观的增长机遇。
3.美股三大指数集体下跌 道指跌超1% 存储概念股逆市走强，美光科技涨超6%，闪迪涨近6%，西部数据涨超2%，希捷科技涨超1%，均创历史新高。（兆易创新，江波龙、佰维存储、大为股份、朗科科技、市北高新间接参股长江存储，）
·东山精密一度交流会：
1.公司是市场上唯一一家同时布局光模块+ 光芯片 + AI PCB的企业，也是国内唯一一家拥有高速光芯片量产能力的公司。
2.公司是国内唯一一家实现高速光芯片量产、且实现对海外客户销售的企业；在全球五家核心光芯片厂商中，公司也是唯一一家不受稀土管制影响的中国光芯片企业。
3.800G在今年和明年仍会是市场绝对主力，1.6T将稳步上量，1.6T我们今年下半年会实现开始批量。但是28年的话，我从我理解，基本上大部分要切到1.6T。本身1.6T的产品价值量约为800G的两倍，所以我觉得这个增量是非常可观的。
4.认为全光解决方案已经成为行业确定的趋势。核心点是磷化铟已经是光里面非常确定的一个解决方案。目前客户给公司的订单指引是，2027 年、2028 年、2029 年的光芯片需求，复合增长率均为 100%。觉得未来最大的光芯片公司一定是中国公司。因为光芯片是一个非常难扩产的一个产业。因为它有两点，一个是基础设施的审批时间非常长，会用到大量特殊高危气体产能扩建的审批周期，在中国仅需6个月，在台湾地区需要12-16个月，在美国、日本等国家的审批和建设周期则更长。海外厂商的产能扩张，更多只能通过从3寸片转4寸片、4寸片转6寸片的技术升级实现，产能提升幅度有限，而中国厂商可以通过快速扩建产能，实现规模的快速突破。（源杰科技，仕佳光子、长光华芯）
5.柜内全光的技术路线已经成为行业确定趋势，无论行业最终选择哪条技术路线，磷化铟的核心需求都是确定的，磷化铟是全光架构最优的解决方案。（云南锗业，有研新材）
·节后思路：
去年5月，印巴空战，成飞集成9连板，投机情绪是从9月首开股份开始的。上半年还是以逻辑为主和讲故事为主，到下半年，该讲的逻辑和故事，该兑现的兑现，没成功的没成，逻辑和故事讲不下去了，只好切换到情绪投机。节后看看有没有节后效应，先观察下，港股4号和5号都走的不好。节后对于持仓股先格局一下，尾盘或者盘中有冲高机会再适时减仓。