节后五大题材主线方向：

一、算力
1、利通电子 ：纯AI算力租赁龙头
2、莲花控股 ：跨界算力租赁
3、中国长城 ：国资算力租赁
4、润建股份 ：算力租赁
5：中贝通信 ；算力租赁（1.8万P）

二、锂电池概念
1、融捷股份 ：甲基卡锂矿
2、盛新锂能 ：盐湖提锂
3、天齐锂业 ：全球龙头
4、德方纳米 ：磷酸铁锂龙头
5、湖南裕能 ：磷酸铁锂全球出货第一
6、丰元股份 ：磷酸铁锂
7、天赐材料 ：电解液龙头
8、石大胜华 ：溶剂龙头

三、半导体
1、寒武纪 ：AI芯片龙头
2、芯原电子：先进封装
3、海光信息 ：国产GPU龙头
4、北方华创 ：刻蚀/沉积设备龙头
5、芯原微：涂胶显影
6 、立昂微 ：硅片

四、PCB
1、沪电股份 ：AI服务器PCB尤头
2、深南电路 ：通信PCB+封装基板
3、胜宏科技 ：显卡板
4、东山精密 ：PCB+光电
5、金安国纪 ：覆铜板
6、生益科技 ：覆铜板
7、铜冠铜箔 ：PCB铜箔
8、宏和科技 ：电子布

五、光模块
1、剑桥科技 ：光模块+共封装光学
2、完迅科技：老牌龙头
3、天孚通信 ：光器件封装龙头
4、中际旭创 ：高速光模块龙头
5、华工科技 ：光模块+激光
6、永鼎股份 ：光模块+CPO
7、云南锗业 ：光模块上游材料磷化䂩
8、天通股份 ：光模块薄膜人铌酸锂