百强牛散追踪第十一篇：蒋仕波&高雅萍｜周期景气轮动，稳健价值的夫妻档猎手
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百强牛散追踪第十一篇：蒋仕波 amp;高雅萍｜周期景气轮动，稳健价值的夫妻档猎手
在A股牛散江湖中，夫妻协同作战是极具辨识度的存在。蒋仕波与高雅萍便是其中的老牌标杆，二人深耕市场数十年，以周期景气轮动、低估值价值坚守、国资稳健标的、夫妻协同布局为核心标签，横跨周期资源、消费防御、高端制造三大赛道，风格稳中有进，穿越多轮牛熊，是A股长线稳健派牛散的经典代表。
一、核心投资逻辑：四大原则锚定长期收益
蒋仕波与高雅萍的投资体系高度契合，均以“安全边际+景气反转”为核心，选股逻辑层层递进，聚焦确定性收益。
1 深耕周期轮动，优先布局资源、化工、高端制造等强周期赛道，精准把握行业低谷布局、高位兑现的景气规律。
2 偏爱国资低估值，重仓央企、地方国资控股标的，聚焦低市盈率、基本面扎实的价值洼地，依托国资背景把控退市与经营风险。
3 坚守长线价值，拒绝短期题材炒作，只筛选现金流稳健、分红能力强、基本面无重大瑕疵的企业，持股周期普遍2至5年。
4 夫妻协同布局，二人持仓高度互补，蒋仕波侧重周期弹性与高端制造标的，高雅萍侧重医药消费防御标的，共同构建“周期+防御”的均衡持仓组合。
二、经典操作手法：底部潜伏+景气兑现+协同控仓
二人操作风格均以稳健为主，节奏平缓、逻辑清晰，极少激进博弈。
蒋仕波擅长在周期行业处于绝对低谷、市场情绪低迷时分批建仓，耐心持有至行业景气上行后高位分批减持，完整吃满周期反转收益；高雅萍偏好医药、消费等防御赛道，以长期锁仓为主，依靠企业基本面成长累积复利。
二人常同步布局同一核心标的，通过协同持仓强化筹码稳定性，同时各自分散布局不同赛道，兼顾收益弹性与回撤控制。
三、经典实战案例
1 周期股经典布局，蒋仕波长期潜伏资源、化工周期底部标的，在行业低谷重仓、景气高点兑现，多轮精准把握周期轮动节奏，收益稳健。
2 医药消费长线坚守，高雅萍重仓布局医药细分龙头，无视短期市场波动，依靠企业长期成长实现复利增值。
3 协同核心标的，二人同步布局多只高端制造、资源类个股，依托基本面安全边际，长期持有实现稳健增值。
四、最新持仓全景（2025年报+2026一季报）
整体持仓概况
截至2025年年报，蒋仕波现身10家上市公司前十大股东，高雅萍现身9家上市公司前十大股东；截至2026年一季报，蒋仕波现身9家、高雅萍延续核心持仓结构，二人协同布局特征显著。
2026一季报操作特征清晰，蒋仕波新进1家、8家持仓保持不变，坚守核心长线标的；高雅萍延续加仓、不变为主的操作，聚焦医药消费赛道。二人共同持仓标的达5只，协同深度凸显，持仓横跨资源、医药、高端制造、商贸四大领域。
2026一季报 蒋仕波持仓市值前十大重仓股（按持股市值排序，来源上市公司官方公告）
1 杰普特 持股市值5.89亿元，激光光学高端制造标的，本季度持股不变，为第一大重仓标的
2 东睦股份 持股市值2.22亿元，粉末冶金国资标的，本季度持股不变
3 金石资源 持股市值1.81亿元，萤石资源周期龙头，本季度持股不变
4 浙海德曼 持股市值1.70亿元，高端数控机床标的，本季度持股不变
5 广誉远 持股市值1.38亿元，中药消费国资标的，本季度持股不变
6 冠昊生物 持股市值7179.82万元，生物医用材料标的，本季度持股不变
7 必得科技 持股市值7042.90万元，轨道交通设备标的，本季度持股不变
8 聚灿光电 持股市值5118.11万元，LED芯片标的，本季度新进
9 大禹节水 持股市值2811.88万元，水利工程国资标的，本季度持股不变
2025年报 高雅萍持仓市值前十大重仓股（按持股市值排序，来源上市公司官方公告）
1 金石亚药 持股市值10.37亿元，医药健康龙头标的，为第一大重仓标的
2 小商品城 持股市值5.36亿元，商贸国资龙头，本季度减仓
3 金石资源 持股市值3.44亿元，萤石资源周期标的，本季度持股不变
4 浙海德曼 持股市值3.04亿元，高端制造标的，本季度持股不变
5 东睦股份 持股市值2.65亿元，国资粉末冶金标的，本季度新进
6 科力远 持股市值2.56亿元，储能材料标的，本季度持股不变
7 杰普特 持股市值2.27亿元，高端制造标的，本季度加仓
8 钱江摩托 持股市值2.15亿元，摩托车整车标的，本季度持股不变
9 必得科技 持股市值1.51亿元，轨道交通设备标的，本季度加仓
五、总结
蒋仕波与高雅萍是A股夫妻牛散中稳健派的标杆，二人分工明确、逻辑统一，用周期轮动把握收益弹性，用医药消费把控回撤风险，以国资低估值筑牢安全边际。
从最新持仓可以清晰看出，二人协同重仓高端制造、资源周期、医药消费三大核心赛道，每一笔布局都严格贴合自身长线价值体系，不追热点、不激进博弈，靠长期景气反转与价值回归获取确定性收益。
他们的投资体系，适合偏好稳健收益、擅长行业景气分析、追求长期复利、能承受时间成本的投资者深度参考。
在A股牛散江湖中，夫妻协同作战是极具辨识度的存在。蒋仕波与高雅萍便是其中的老牌标杆，二人深耕市场数十年，以周期景气轮动、低估值价值坚守、国资稳健标的、夫妻协同布局为核心标签，横跨周期资源、消费防御、高端制造三大赛道，风格稳中有进，穿越多轮牛熊，是A股长线稳健派牛散的经典代表。
一、核心投资逻辑：四大原则锚定长期收益
蒋仕波与高雅萍的投资体系高度契合，均以“安全边际+景气反转”为核心，选股逻辑层层递进，聚焦确定性收益。
1 深耕周期轮动，优先布局资源、化工、高端制造等强周期赛道，精准把握行业低谷布局、高位兑现的景气规律。
2 偏爱国资低估值，重仓央企、地方国资控股标的，聚焦低市盈率、基本面扎实的价值洼地，依托国资背景把控退市与经营风险。
3 坚守长线价值，拒绝短期题材炒作，只筛选现金流稳健、分红能力强、基本面无重大瑕疵的企业，持股周期普遍2至5年。
4 夫妻协同布局，二人持仓高度互补，蒋仕波侧重周期弹性与高端制造标的，高雅萍侧重医药消费防御标的，共同构建“周期+防御”的均衡持仓组合。
二、经典操作手法：底部潜伏+景气兑现+协同控仓
二人操作风格均以稳健为主，节奏平缓、逻辑清晰，极少激进博弈。
蒋仕波擅长在周期行业处于绝对低谷、市场情绪低迷时分批建仓，耐心持有至行业景气上行后高位分批减持，完整吃满周期反转收益；高雅萍偏好医药、消费等防御赛道，以长期锁仓为主，依靠企业基本面成长累积复利。
二人常同步布局同一核心标的，通过协同持仓强化筹码稳定性，同时各自分散布局不同赛道，兼顾收益弹性与回撤控制。
三、经典实战案例
1 周期股经典布局，蒋仕波长期潜伏资源、化工周期底部标的，在行业低谷重仓、景气高点兑现，多轮精准把握周期轮动节奏，收益稳健。
2 医药消费长线坚守，高雅萍重仓布局医药细分龙头，无视短期市场波动，依靠企业长期成长实现复利增值。
3 协同核心标的，二人同步布局多只高端制造、资源类个股，依托基本面安全边际，长期持有实现稳健增值。
四、最新持仓全景（2025年报+2026一季报）
整体持仓概况
截至2025年年报，蒋仕波现身10家上市公司前十大股东，高雅萍现身9家上市公司前十大股东；截至2026年一季报，蒋仕波现身9家、高雅萍延续核心持仓结构，二人协同布局特征显著。
2026一季报操作特征清晰，蒋仕波新进1家、8家持仓保持不变，坚守核心长线标的；高雅萍延续加仓、不变为主的操作，聚焦医药消费赛道。二人共同持仓标的达5只，协同深度凸显，持仓横跨资源、医药、高端制造、商贸四大领域。
2026一季报 蒋仕波持仓市值前十大重仓股（按持股市值排序，来源上市公司官方公告）
1 杰普特 持股市值5.89亿元，激光光学高端制造标的，本季度持股不变，为第一大重仓标的
2 东睦股份 持股市值2.22亿元，粉末冶金国资标的，本季度持股不变
3 金石资源 持股市值1.81亿元，萤石资源周期龙头，本季度持股不变
4 浙海德曼 持股市值1.70亿元，高端数控机床标的，本季度持股不变
5 广誉远 持股市值1.38亿元，中药消费国资标的，本季度持股不变
6 冠昊生物 持股市值7179.82万元，生物医用材料标的，本季度持股不变
7 必得科技 持股市值7042.90万元，轨道交通设备标的，本季度持股不变
8 聚灿光电 持股市值5118.11万元，LED芯片标的，本季度新进
9 大禹节水 持股市值2811.88万元，水利工程国资标的，本季度持股不变
2025年报 高雅萍持仓市值前十大重仓股（按持股市值排序，来源上市公司官方公告）
1 金石亚药 持股市值10.37亿元，医药健康龙头标的，为第一大重仓标的
2 小商品城 持股市值5.36亿元，商贸国资龙头，本季度减仓
3 金石资源 持股市值3.44亿元，萤石资源周期标的，本季度持股不变
4 浙海德曼 持股市值3.04亿元，高端制造标的，本季度持股不变
5 东睦股份 持股市值2.65亿元，国资粉末冶金标的，本季度新进
6 科力远 持股市值2.56亿元，储能材料标的，本季度持股不变
7 杰普特 持股市值2.27亿元，高端制造标的，本季度加仓
8 钱江摩托 持股市值2.15亿元，摩托车整车标的，本季度持股不变
9 必得科技 持股市值1.51亿元，轨道交通设备标的，本季度加仓
五、总结
蒋仕波与高雅萍是A股夫妻牛散中稳健派的标杆，二人分工明确、逻辑统一，用周期轮动把握收益弹性，用医药消费把控回撤风险，以国资低估值筑牢安全边际。
从最新持仓可以清晰看出，二人协同重仓高端制造、资源周期、医药消费三大核心赛道，每一笔布局都严格贴合自身长线价值体系，不追热点、不激进博弈，靠长期景气反转与价值回归获取确定性收益。
他们的投资体系，适合偏好稳健收益、擅长行业景气分析、追求长期复利、能承受时间成本的投资者深度参考。
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