Ai泡沫的本质是ai到底能不能赚钱？就是说能不能面向消费端，也就是能不能让老百姓掏钱给ai买单。最简单的就是DS或者SD2.0或者是龙虾这种东西能不能真真正正的让消费者付费使用token。目前在我眼里看来token这个东西有点像从前三大运营商的流量包。本质上是在把所有应用端的东西用流量的形式让你花钱。你用的越多，卖token的公司越赚钱。也就是什么？问的问题，需要解决的问题越复杂越赚钱。或者是你问的一些垃圾问题多，卖token的公司也可以赚钱。[淘股吧]

但是现在有一个问题，你的模型越强，你消耗的token越少，收的钱就越少。边际效应是递减的，等模型强到一种境界了，有没有可能消耗0token，直接给你答案？

我觉得ai应用的本质问题还是能不能从计算机世界转到物理世界。为什么做龙虾能赚钱？因为龙虾能直接操控你的电脑完成任务。这就是从计算机世界转化到物理世界，他可以直接代替你在电脑上操作。你是怎么操作电脑的？是不是靠输入设备？鼠标键盘麦克风？龙虾可以在计算机内部代替你使用鼠标键盘麦克风给你反馈。

所以AI应用，大模型最终再怎么强必须落实到物理世界才能赚钱，为什么要做机器人？因为大模型可以用他在现实世界的载体机器人替代人完成任务。为什么要做智能驾驶？因为他能代替你在现实世界替你开车。

AI应用的真伪还有很长一段路要走，所以现在说泡沫为时过早。

而且现在AI的发展本质还是建立在老美带头的基础上，你可以把他看做是现代化冷战，就是老美有了这个，我们也必须要有，就和武器一样最怕的就是万一呢三个字。我们现在是有假想敌的所以能一直发展。本质是两个大国之间的左脚踩右脚，我们把对方当成假想敌在发展这个东西。

但是为什么不能一下子超越老美？因为万一有一天这个东西发展到头了，结果被证伪了，或者是老美换方向了，等于白烧了钱。所以我们最好的状态就是保持落后两道三代，但是又保持一直跟紧的状态。这个就有点像光刻机一开始是有两个路线的，尼康是干式的，阿斯麦是浸润式的。结果就是干式的被证伪以后尼康直接烂了。更别说现在大模型的技术路线了，有一天技术路线被证伪切换到另一个路线可能就是整条产业链直接烂了。我们为什么现在大力的投入先进制程，因为这个东西确实有技术壁垒，第二个是这个东西确实已经被阿斯麦证明是对的了。

说了这么多我想表达的就是，AI的泡沫远没有到，有泡沫足够通胀才能像流量包一样人人用得起，平摊产业链上的所有开支，就像房房一样。我们现在还在像冷战一样两边左脚踩右脚互相烧钱的阶段。

第二个就是值得关注的方向，现在肯定是堆硬件的阶段，硬件堆得多了流量包或者说token才能便宜，最后分摊到每个人头上，这个就像当初流量包一样，10块钱买个流量包才几M，现在10块钱能买几十G。到时候会变成token不值钱，但是能实现token应用的地方会值钱。到达了AI转到物理世界的方向，机器人，无人驾驶，实现AI应用，ai agent方向（智能AI手机，平板，眼镜，电脑）。AI自主完成任务，而不是提示人类该如何去做。

后面就变成了卖token的公司，每个月收月租费，我们买汽车，机器人，订阅aiagent，消费AI，我觉得这是可以实现的。