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一、明确利好上市公司

1）AI算力/光模块/CPO（最强主线）

中际旭创、芯原股份、天孚通信、纳芯微、麦格米特、宏达电子、鹏辉能源、圣阳股份

2）锂电/锂矿/储能（全线景气）

赣锋锂业、天齐锂业、江特电机、天赐材料、湖南裕能、天华新能、永兴材料、林洋能源、赢合科技

3）半导体/存储/PCB/先进材料

兆易创新、中瓷电子、铜冠铜箔、民爆光电、楚江新材、凯中精密、泛亚微透

4）人形机器人/工业自动化

昊志机电、泛亚微透、一汽解放、利元亨

5）商业航天/卫星互联网

信科移动、中国卫星、海格通信、震有科技、复旦微电、国博电子

6）燃料电池/数据中心供电

鹏辉能源、凯中精密、Bloom Energy（对标）

7）有色/稀土/战略资源

北方稀土、中国稀土、盛和资源

8）快递物流（反内卷）

顺丰控股、圆通速递、中通快递、韵达股份

9）公告硬利好（收购/扩产/中标/增持回购）

• 收购/扩产：中瓷电子、南方航空、红四方、利元亨、兴通股份、球冠电缆、宝丰能源、中远海控、豪恩汽电

• 增持/回购：华大九天、格力电器、金风科技

• 摘帽：*ST沐邦、*ST亚振

• 订单暴增：芯原股份（AI订单82.4亿）、豪恩汽电（7.73亿定点）

10）医药/器械

信立泰、普门科技
二、明确利空上市公司

1）批量戴帽/退市风险（今日集中）

东方智造、文峰股份、深康佳A、禾信仪器、清越科技、易华录、三房巷、ST香雪、金花股份、实达集团、金鸿顺、四川金顶、东珠生态、龙韵股份、启迪环境、冀凯、顾地、云南城投、九鼎投资、瑞茂通、西王食品、美丽生态、雅博股份、利源、广农糖业、瀚川智能、闻泰科技、迪瑞医疗、网达软件、航天宏图、威领股份、海利生物、亚士创能、北信源、天宜上佳、海王生物、宝馨科技、标准股份、福成、万邦德、中设、如意集团、龙元建设、仕净、兴化股份、国中水务、华夏幸福、际华集团

2）无法按期披露年报（停牌）

卓然股份

3）触及终止上市（今日停牌）

*ST华嵘、*ST沪科、*ST国化、*ST熊猫、*ST太和

4）立案调查/违规处罚

兴化股份、际华集团

5）减持利空

富特科技、彤程新材、思特威（大基金二期）

6）业绩/经营利空

*ST岩石（拟终止上市）、利通电子（算力业务存芯片断供风险）