节前最后一个出金日，锂电稀土接过枪，机构：科技的饭还没吃完
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今日操作：
东阳光 持有
深科技卖出换成西部矿业
均胜电子 持有
瑞斯康达割肉 真是割惨了，没想到今天直接涨停
粤桂股份 套利6个点出局
新开仓：
圣泉集团 水下低吸 逼近涨停
西部矿业
资金不砸科技就是最大的温柔，锂电稀土彻底爆发；4015只个股上涨，亏钱温度计成功撤退
昨天我结尾说：“节前谁都不敢重仓赌方向，但谁都不想空仓过节。科技的主线没变，姿势换了。”
今天市场给你看什么叫“换姿势”——创业板指大涨2.52%，沪指重返4100点，全市场近4000只个股飘红，120只涨停。 昨天还在纠结“持股还是持币过节”的人，今天直接被一根阳线教育了：节前最后一个出金日，资金选择了向上而不是向下，说明多头已经提前押注节后行情。
把时钟拨回早盘——三大指数集体低开，但随即单边上行，半日创业板指就已涨超2%。午后涨势延续，最终沪指收涨0.71%报4107.51点，深成指涨1.96%报15120.92点，创业板指涨2.52%报3687.17点，成交额2.6万亿较上日放量583亿元。涨跌比3973:1403，全市场近120只涨停——赚钱效应从昨天39度的“偏冷”直接飙升到68度的“偏热”区间。
但今天的核心故事不在指数，而在于板块切换的暴力程度。
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锂电稀土燃爆全场，半导体电子连续7天被资金“温柔抛弃”
🔥 锂电产业链集体高潮： 鹏辉能源20cm涨停，融捷股份、永兴材料4天2板，西藏珠峰4天3板，永杉锂业2连板，江特电机、天赐材料涨停。龙虎榜显示在天赐材料上3家机构合计净买入2.46亿元，在江特电机上5家机构合计净买入2.62亿元——这不是游资点火，是机构在节前调仓到有业绩锚的资源成长股。
🔥 稀土永磁全面走强： 北方稀土、中国稀土、华宏科技、盛和资源封板，北方稀土获主力资金净买入27.8亿元居全市场首位。驱动逻辑来自供给端——缅甸地震冲击全球稀土供应链，价格上涨预期强化。龙虎榜显示章源钨业5家机构净买入1.99亿元。**
🔥 固态电池板块： 鹏辉能源20cm涨停，2家机构净买入1.6亿元。铜冠铜箔20cm涨停，2家机构净买入4.31亿元。资源品+新能源+新技术，三线共振。
💣 半导体继续失血： 半导体净流出82.29亿元居全行业第一，电子板块已是连续7个交易日资金净流出，累计超600亿。工业富联遭主力净卖出26.92亿元，为全市场净流出第一。消费电子、银行也同步流出。**
💣 最后一批下跌品种是真正的短板： ST顾地、ST得润、ST三木被实施风险警示——年报季最后的排雷。维科技术3连板后公告提示风险今日跌停——追高的代价。
怎么理解这个切换？ 锂电和稀土的上涨，背后是多重逻辑共振：
· 业绩面：锂电产业链一季报普遍超预期，天赐材料是典型案例
· 供给端：缅甸地震冲击稀土供应，碳酸锂期货涨超3%
· 需求端：新能源车需求持续强劲
· 地缘驱动：阿联酋退出欧佩克、伊朗长期封锁预期，全球涨价情绪传导至能源金属
而半导体连续7天流出，不意味着AI行情结束——融资客连续几个交易日电子板块流入仍居首位，说明杠杆资金仍然看好科技赛道，但机构在兑现浮盈、换仓到业绩确定性更强的方向。“科技的饭还没吃完，只是换了一道更有嚼头的硬菜。”**
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政治局会议深夜定调，阿联酋“退群”震翻油价——“两条大消息精准切中两条主线”
今天盘面不是无源之水。两个宏观变量精准点燃了今天的两条上涨主线：
🇨🇳 政治局会议八大信号： 4月28日晚会议通稿出炉，释放了八条政策信号，其中三条直接对应今日行情——“稳定和增强资本市场信心”——这一表述在历次政治局会议中从未出现，国投证券林荣雄明确点出“全新表述组合”；“加强新型电网规划建设”→电网设备和特高压持续受益；“统筹发展和安全，守住底线”→能源安全和资源安全在顶层叙事中地位再次提升。
🌐 阿联酋退出欧佩克： 今日刚开盘，阿联酋正式宣布5月1日起退出OPEC及OPEC+，终结近60年成员国身份。核心驱动是产能扩张受配额压制（2027年目标500万桶/日）、沙阿地缘矛盾积累，以及伊朗战争提供的时间窗口。布油随即涨至103美元，国内能源金属板块随之全面爆发——这个事件不只是短期油价催化剂，更是全球能源格局的转折点，长期利好中国新能源产业链。
🌐 美伊地缘再升级： 特朗普指示助手“准备对伊朗实施长期封锁”，旨在迫使伊朗“核让步”。霍尔木兹海峡阴影进一步笼罩全球能源市场，现货黄金震荡在4550-4600美元之间。但A股已经明显脱敏——地缘只是催化了涨价方向，并没有吓出系统性抛压。
📡 产业热点对冲信号： 根据2026年的新版教育部专业目录，低空经济与管理、具身智能成为新增专业，这表明未来产业政策在向“AI+”方向持续推进；“剪映”、“猫箱”等AI应用被网信部门约谈——AI监管在升温，但本质是“规范框架确立”的标志，而非打压产业发展。
💡 一句话总结政策与外围： 政治局会议给了信心托底，阿联酋“退群”给了能源涨价方向，美伊封锁强化了供给担忧——三件事凑在一起，让锂电稀土成了今天唯一正确的仓位。宏观叙事、地缘事件、产业逻辑在本日实现了高度重叠，这是今天锂电板块能发动群体涨停的底层原因。
---
资金画像：机构大买锂电，融资放缓观察，北向青睐蓝筹——节前博弈的完整样本
机构席位：集中火力抢锂电稀土。 今日龙虎榜数据堪称“机构节前调仓的完整画像”——天赐材料3家机构净买入2.46亿元，江特电机5家机构净买入2.62亿元，章源钨业5家机构净买入1.99亿元，鹏辉能源2家机构净买入1.6亿元。稀土、锂矿、钨矿、固态电池——机构在节前密集调仓，目标锁定的是“业绩有锚、价格有催化、政策有底气”的资源成长品种。
融资客：放缓但未溃逃，电子仍是流入主力。 截至4月28日，融资余额27002亿元，增幅仅0.06‰，增量几乎停滞。从融资净流向看：电子板块跌幅居前，但仍是流入资金最多的板块，只是增量快速缩减；领涨的煤炭有资金流出，领跌的有色金属流出资金较多；电力设备则流出最多。总体看融资资金再度转为谨慎，但并未大规模从科技赛道撤出，信号是“观望”而非“逃跑”。
另一层资金信号：昨日的分层惯性仍在延续。 昨天北向资金在高位AI概念股上获利了结，加仓半导体设备龙头——这个“卖传媒娱乐、买半导体设备”的调仓路径，今天仍在延续：半导体净流出82.29亿位居第一，消费电子同步流出，但资金并未离开市场，而是整体涌向锂电和稀土。电子板块过去六个交易日累计净流出超600亿，这是一种“结构性撤退”而非系统性看空，从电子板块出来的钱并没有离开市场，而是转投了资源品。
三股力量的节前立场综述：
· 机构：从半导体止盈加仓锂电稀土，主动性最强，主导了今天的板块切换；
· 融资客：在科技赛道里等待信号，不加仓也不减仓，是今天的跟随者；
· 北向（昨日数据）：从高估值AI获利了结，加仓半导体设备和消费电子，结构优化中。
节前的资金行为更偏布局逻辑，中长期预期的权重远大于短期情绪。机构的做法是：拿住AI算力的底仓，用锂电稀土做穿越节前波动的弹性配置——两手硬才是正道。
---
连板梯队画像（截至收盘，焦点品种）
股票 连板数 题材
*ST宇顺 3连板 ST板块
西藏珠峰 4天3板 锂矿
融捷股份 4天2板 锂矿
永杉锂业 2连板 固态电池/锂矿
华升股份 2连板 算力租赁
利通电子 2连板 算力租赁
山东玻纤 3天2板 PCB/玻璃纤维
剑桥科技 首板（涨停） CPO光模块
天赐材料 首板（涨停） 电解液/锂电
鹏辉能源 首板（20cm） 固态电池
北方稀土 首板（涨停） 稀土永磁
涨停方面，全天共121只个股涨停，算力租赁多股连板，固态电池板块永杉锂业2连板——锂电和算力是今天连板的两条主线。
---
🔍 今日核心聚焦：平高电气（ 600312 ）——特高压第二轮招标放量，节前回调是否提供了“没那么焦虑”的窗口？
为什么继续拆这个票？
昨天重点拆了平高电气，提出其核心逻辑是“特高压招标放量+一季报毛利率创八年新高+政治局会议强调能源安全”。昨晚政治局会议通稿果然强调“加强新型电网规划建设”，今天的产业消息线也再度确认了特高压交流第二轮招标的景气度——但公司今日股价微跌1.76%，和今日锂电稀土集体暴涨的主线形成明显反差。这正是复盘的价值所在：当市场正在追逐锂电的情绪节奏、而政策长期支持方向并未改变时，这种节奏错位的回调，对中长线视角来说不必太过焦虑。
核心逻辑更新（四层确认，非情绪定价）：
第一层：一季报财务画像——毛利率创新高，交付节奏偏慢不影响全年指向。
· 1Q26营收24.50亿元，同比下降2.4%，主要系产品交付节奏后移；
· 归母净利润4.15亿元，同比增长15.75%；毛利率达到29.42%，创2018年以来单季最高水平；
· 合同负债18.24亿元，同比增长36.63%，创近年新高——意味着在手订单比一年前多了近四成，未来确认收入有充分保障。
第二层：产业催化——特高压第二轮招标放量确定，电网季度投资增速支撑。
· 4月国网展开特高压第二次设备招标，覆盖攀西、浙江环网、蒙西-达拉特、烟威东等工程，1000kV组合电器达93间隔10个标包；
· 公司在组合电器领域龙头份额约24%并持续稳固，本次中标间隔有望超20个，叠加在手34间隔，业绩增长可期；一季度国网固定资产投资同比+37%，南方电网+49.5%，投资增速给订单提供有力支撑。
第三层：政策定调——政治局会议强调“加强新型电网规划建设”。
· 昨晚政治局会议通稿对能源和电网的最新表述，与两会能源安全定位形成持续共振；
· 国家电网“十五五”四万亿投资规划已落地，特高压仍为重中之重。
第四层：估值参照——机构目标价与当前价格有空间。
· 东吴证券维持“买入”评级，现价对应PE约20x/17x/14x（26/27/28年），考虑到高压业务高景气，下行空间有限；开源证券同样维持“买入”。
核心观察要点（非买卖建议）：
这个票的核心看点不在于节前短线的爆发力，而在于它作为电网投资大年的标杆品种，每一次基本面的再确认（中标公告、订单增长、政策表态）都在为中期走势筑牢基础。节前锂电暴涨带来资金虹吸效应，这种节奏错位恰恰在拉大布局时间窗口——当市场情绪过度集中在某个方向时，另一头逻辑扎实、价格尚处合理区间的品种更容易出现错杀机会。
节前持仓管理节奏参考（非投资建议）： 面对业绩和订单确定性，可以考虑以底仓持有配合补仓策略，而非盲目追涨杀跌的节奏。如果特高压招标和中标消息在节后进一步兑现，则极有可能走出独立于科技和资源品之外的中期上升行情。
风险提示： 电网投资不及预期、特高压建设进度延后、原材料价格波动、海外业务受汇率及地缘环境影响，以上为逻辑推演，不构成任何买卖建议。
---
锂电和稀土的上涨不是偶然，是业绩、供给、地缘、政策四重共振的结果。而半导体虽然连续第七天流出，但融资客依然在电子板块里等待——科技的主线没变，只是市场在节前做了一个高切低的仓位优化。
明天是4月最后一个交易日。历史规律看，节前最后一个交易日往往是缩量震荡、多空平衡的状态。锂电如果高开过多，谨防获利盘兑现；半导体在连续七天下跌后能否企稳，是判断节后方向的重要观察信号；平高电气等电网品种，在政策持续利好下，回踩就是等待确认的机会。科技的主线没变，但在情绪偏冷、成交缩量的窗口里，一季报业绩、政治局政策方向、节前资金节奏正在重新定价风险。方向没变，姿势换了。
明天见。
免责声明：本文仅为市场复盘分析与逻辑推演，所有提及个股均为客观行情描述，不构成任何形式的投资建议。股市有风险，投资需谨慎，请独立判断、自主决策。
东阳光 持有
深科技卖出换成西部矿业
均胜电子 持有
瑞斯康达割肉 真是割惨了，没想到今天直接涨停
粤桂股份 套利6个点出局
新开仓：
圣泉集团 水下低吸 逼近涨停
西部矿业
资金不砸科技就是最大的温柔，锂电稀土彻底爆发；4015只个股上涨，亏钱温度计成功撤退
昨天我结尾说：“节前谁都不敢重仓赌方向，但谁都不想空仓过节。科技的主线没变，姿势换了。”
今天市场给你看什么叫“换姿势”——创业板指大涨2.52%，沪指重返4100点，全市场近4000只个股飘红，120只涨停。 昨天还在纠结“持股还是持币过节”的人，今天直接被一根阳线教育了：节前最后一个出金日，资金选择了向上而不是向下，说明多头已经提前押注节后行情。
把时钟拨回早盘——三大指数集体低开，但随即单边上行，半日创业板指就已涨超2%。午后涨势延续，最终沪指收涨0.71%报4107.51点，深成指涨1.96%报15120.92点，创业板指涨2.52%报3687.17点，成交额2.6万亿较上日放量583亿元。涨跌比3973:1403，全市场近120只涨停——赚钱效应从昨天39度的“偏冷”直接飙升到68度的“偏热”区间。
但今天的核心故事不在指数，而在于板块切换的暴力程度。
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锂电稀土燃爆全场，半导体电子连续7天被资金“温柔抛弃”
🔥 锂电产业链集体高潮： 鹏辉能源20cm涨停，融捷股份、永兴材料4天2板，西藏珠峰4天3板，永杉锂业2连板，江特电机、天赐材料涨停。龙虎榜显示在天赐材料上3家机构合计净买入2.46亿元，在江特电机上5家机构合计净买入2.62亿元——这不是游资点火，是机构在节前调仓到有业绩锚的资源成长股。
🔥 稀土永磁全面走强： 北方稀土、中国稀土、华宏科技、盛和资源封板，北方稀土获主力资金净买入27.8亿元居全市场首位。驱动逻辑来自供给端——缅甸地震冲击全球稀土供应链，价格上涨预期强化。龙虎榜显示章源钨业5家机构净买入1.99亿元。**
🔥 固态电池板块： 鹏辉能源20cm涨停，2家机构净买入1.6亿元。铜冠铜箔20cm涨停，2家机构净买入4.31亿元。资源品+新能源+新技术，三线共振。
💣 半导体继续失血： 半导体净流出82.29亿元居全行业第一，电子板块已是连续7个交易日资金净流出，累计超600亿。工业富联遭主力净卖出26.92亿元，为全市场净流出第一。消费电子、银行也同步流出。**
💣 最后一批下跌品种是真正的短板： ST顾地、ST得润、ST三木被实施风险警示——年报季最后的排雷。维科技术3连板后公告提示风险今日跌停——追高的代价。
怎么理解这个切换？ 锂电和稀土的上涨，背后是多重逻辑共振：
· 业绩面：锂电产业链一季报普遍超预期，天赐材料是典型案例
· 供给端：缅甸地震冲击稀土供应，碳酸锂期货涨超3%
· 需求端：新能源车需求持续强劲
· 地缘驱动：阿联酋退出欧佩克、伊朗长期封锁预期，全球涨价情绪传导至能源金属
而半导体连续7天流出，不意味着AI行情结束——融资客连续几个交易日电子板块流入仍居首位，说明杠杆资金仍然看好科技赛道，但机构在兑现浮盈、换仓到业绩确定性更强的方向。“科技的饭还没吃完，只是换了一道更有嚼头的硬菜。”**
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政治局会议深夜定调，阿联酋“退群”震翻油价——“两条大消息精准切中两条主线”
今天盘面不是无源之水。两个宏观变量精准点燃了今天的两条上涨主线：
🇨🇳 政治局会议八大信号： 4月28日晚会议通稿出炉，释放了八条政策信号，其中三条直接对应今日行情——“稳定和增强资本市场信心”——这一表述在历次政治局会议中从未出现，国投证券林荣雄明确点出“全新表述组合”；“加强新型电网规划建设”→电网设备和特高压持续受益；“统筹发展和安全，守住底线”→能源安全和资源安全在顶层叙事中地位再次提升。
🌐 阿联酋退出欧佩克： 今日刚开盘，阿联酋正式宣布5月1日起退出OPEC及OPEC+，终结近60年成员国身份。核心驱动是产能扩张受配额压制（2027年目标500万桶/日）、沙阿地缘矛盾积累，以及伊朗战争提供的时间窗口。布油随即涨至103美元，国内能源金属板块随之全面爆发——这个事件不只是短期油价催化剂，更是全球能源格局的转折点，长期利好中国新能源产业链。
🌐 美伊地缘再升级： 特朗普指示助手“准备对伊朗实施长期封锁”，旨在迫使伊朗“核让步”。霍尔木兹海峡阴影进一步笼罩全球能源市场，现货黄金震荡在4550-4600美元之间。但A股已经明显脱敏——地缘只是催化了涨价方向，并没有吓出系统性抛压。
📡 产业热点对冲信号： 根据2026年的新版教育部专业目录，低空经济与管理、具身智能成为新增专业，这表明未来产业政策在向“AI+”方向持续推进；“剪映”、“猫箱”等AI应用被网信部门约谈——AI监管在升温，但本质是“规范框架确立”的标志，而非打压产业发展。
💡 一句话总结政策与外围： 政治局会议给了信心托底，阿联酋“退群”给了能源涨价方向，美伊封锁强化了供给担忧——三件事凑在一起，让锂电稀土成了今天唯一正确的仓位。宏观叙事、地缘事件、产业逻辑在本日实现了高度重叠，这是今天锂电板块能发动群体涨停的底层原因。
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资金画像：机构大买锂电，融资放缓观察，北向青睐蓝筹——节前博弈的完整样本
机构席位：集中火力抢锂电稀土。 今日龙虎榜数据堪称“机构节前调仓的完整画像”——天赐材料3家机构净买入2.46亿元，江特电机5家机构净买入2.62亿元，章源钨业5家机构净买入1.99亿元，鹏辉能源2家机构净买入1.6亿元。稀土、锂矿、钨矿、固态电池——机构在节前密集调仓，目标锁定的是“业绩有锚、价格有催化、政策有底气”的资源成长品种。
融资客：放缓但未溃逃，电子仍是流入主力。 截至4月28日，融资余额27002亿元，增幅仅0.06‰，增量几乎停滞。从融资净流向看：电子板块跌幅居前，但仍是流入资金最多的板块，只是增量快速缩减；领涨的煤炭有资金流出，领跌的有色金属流出资金较多；电力设备则流出最多。总体看融资资金再度转为谨慎，但并未大规模从科技赛道撤出，信号是“观望”而非“逃跑”。
另一层资金信号：昨日的分层惯性仍在延续。 昨天北向资金在高位AI概念股上获利了结，加仓半导体设备龙头——这个“卖传媒娱乐、买半导体设备”的调仓路径，今天仍在延续：半导体净流出82.29亿位居第一，消费电子同步流出，但资金并未离开市场，而是整体涌向锂电和稀土。电子板块过去六个交易日累计净流出超600亿，这是一种“结构性撤退”而非系统性看空，从电子板块出来的钱并没有离开市场，而是转投了资源品。
三股力量的节前立场综述：
· 机构：从半导体止盈加仓锂电稀土，主动性最强，主导了今天的板块切换；
· 融资客：在科技赛道里等待信号，不加仓也不减仓，是今天的跟随者；
· 北向（昨日数据）：从高估值AI获利了结，加仓半导体设备和消费电子，结构优化中。
节前的资金行为更偏布局逻辑，中长期预期的权重远大于短期情绪。机构的做法是：拿住AI算力的底仓，用锂电稀土做穿越节前波动的弹性配置——两手硬才是正道。
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连板梯队画像（截至收盘，焦点品种）
股票 连板数 题材
*ST宇顺 3连板 ST板块
西藏珠峰 4天3板 锂矿
融捷股份 4天2板 锂矿
永杉锂业 2连板 固态电池/锂矿
华升股份 2连板 算力租赁
利通电子 2连板 算力租赁
山东玻纤 3天2板 PCB/玻璃纤维
剑桥科技 首板（涨停） CPO光模块
天赐材料 首板（涨停） 电解液/锂电
鹏辉能源 首板（20cm） 固态电池
北方稀土 首板（涨停） 稀土永磁
涨停方面，全天共121只个股涨停，算力租赁多股连板，固态电池板块永杉锂业2连板——锂电和算力是今天连板的两条主线。
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🔍 今日核心聚焦：平高电气（ 600312 ）——特高压第二轮招标放量，节前回调是否提供了“没那么焦虑”的窗口？
为什么继续拆这个票？
昨天重点拆了平高电气，提出其核心逻辑是“特高压招标放量+一季报毛利率创八年新高+政治局会议强调能源安全”。昨晚政治局会议通稿果然强调“加强新型电网规划建设”，今天的产业消息线也再度确认了特高压交流第二轮招标的景气度——但公司今日股价微跌1.76%，和今日锂电稀土集体暴涨的主线形成明显反差。这正是复盘的价值所在：当市场正在追逐锂电的情绪节奏、而政策长期支持方向并未改变时，这种节奏错位的回调，对中长线视角来说不必太过焦虑。
核心逻辑更新（四层确认，非情绪定价）：
第一层：一季报财务画像——毛利率创新高，交付节奏偏慢不影响全年指向。
· 1Q26营收24.50亿元，同比下降2.4%，主要系产品交付节奏后移；
· 归母净利润4.15亿元，同比增长15.75%；毛利率达到29.42%，创2018年以来单季最高水平；
· 合同负债18.24亿元，同比增长36.63%，创近年新高——意味着在手订单比一年前多了近四成，未来确认收入有充分保障。
第二层：产业催化——特高压第二轮招标放量确定，电网季度投资增速支撑。
· 4月国网展开特高压第二次设备招标，覆盖攀西、浙江环网、蒙西-达拉特、烟威东等工程，1000kV组合电器达93间隔10个标包；
· 公司在组合电器领域龙头份额约24%并持续稳固，本次中标间隔有望超20个，叠加在手34间隔，业绩增长可期；一季度国网固定资产投资同比+37%，南方电网+49.5%，投资增速给订单提供有力支撑。
第三层：政策定调——政治局会议强调“加强新型电网规划建设”。
· 昨晚政治局会议通稿对能源和电网的最新表述，与两会能源安全定位形成持续共振；
· 国家电网“十五五”四万亿投资规划已落地，特高压仍为重中之重。
第四层：估值参照——机构目标价与当前价格有空间。
· 东吴证券维持“买入”评级，现价对应PE约20x/17x/14x（26/27/28年），考虑到高压业务高景气，下行空间有限；开源证券同样维持“买入”。
核心观察要点（非买卖建议）：
这个票的核心看点不在于节前短线的爆发力，而在于它作为电网投资大年的标杆品种，每一次基本面的再确认（中标公告、订单增长、政策表态）都在为中期走势筑牢基础。节前锂电暴涨带来资金虹吸效应，这种节奏错位恰恰在拉大布局时间窗口——当市场情绪过度集中在某个方向时，另一头逻辑扎实、价格尚处合理区间的品种更容易出现错杀机会。
节前持仓管理节奏参考（非投资建议）： 面对业绩和订单确定性，可以考虑以底仓持有配合补仓策略，而非盲目追涨杀跌的节奏。如果特高压招标和中标消息在节后进一步兑现，则极有可能走出独立于科技和资源品之外的中期上升行情。
风险提示： 电网投资不及预期、特高压建设进度延后、原材料价格波动、海外业务受汇率及地缘环境影响，以上为逻辑推演，不构成任何买卖建议。
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锂电和稀土的上涨不是偶然，是业绩、供给、地缘、政策四重共振的结果。而半导体虽然连续第七天流出，但融资客依然在电子板块里等待——科技的主线没变，只是市场在节前做了一个高切低的仓位优化。
明天是4月最后一个交易日。历史规律看，节前最后一个交易日往往是缩量震荡、多空平衡的状态。锂电如果高开过多，谨防获利盘兑现；半导体在连续七天下跌后能否企稳，是判断节后方向的重要观察信号；平高电气等电网品种，在政策持续利好下，回踩就是等待确认的机会。科技的主线没变，但在情绪偏冷、成交缩量的窗口里，一季报业绩、政治局政策方向、节前资金节奏正在重新定价风险。方向没变，姿势换了。
明天见。
免责声明：本文仅为市场复盘分析与逻辑推演，所有提及个股均为客观行情描述，不构成任何形式的投资建议。股市有风险，投资需谨慎，请独立判断、自主决策。
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