【电子】我们继续全面看好国产算力产业链，从稀缺的先进制程能力，到百花齐放的设计公司，到超节点均会迎来放量机会

国产设计公司作为情绪主力弹性大，基本面都在边际改善。#摩尔线程一季报超预期，存货+预付款大超预期，超过45亿元。#沐曦股份也在产能和客户端有进展，高端芯片回片，互联网客户订单落地。#壁仞科技产能进展顺利，明年预期也在上修。

国产算力今年在供需两端的刚性约束下，可交付、可落地的优先级高，