业绩还剩3天披露完毕。[淘股吧]
节后，市场有望从炒作业绩转向炒作叙事。节前，就这样苟着吧。
上周末，难产已久的DeepSeek V4终于发布，并全面适配了国产算力芯片。
今天看，行情从光切换到国产算力，直接凉凉。
周五异动的国产算力一日游，DS的杭钢，浙数文化直接投河，昇腾链也无人问津了。
晋级的深圳华强，消息面上：华为昇腾950 芯片（含 950PR/950DT）未来可能从 “只卖整机” 改为允许代理商直接销售单卡，不再仅绑定服务器整机出货。唯一存活的昇腾链独苗。
另一方面，光虽然分歧，但旭创和东山等核心股走势依然良性，无法轻言结束。
虽然光模块二哥业绩不及预期，但是从其一季报反映出，上游物料的确紧张。
A股向来有炒最紧缺环节的传统，所以后面光的回流，重点看上游物料——磷化铟，薄膜铌酸锂。
那国产算力是否就没有主升呢？
要有的话，估计要等昇腾950超节点上市前夕了，时间节点在下半年。
今年是国产算力大放量的一年，基本面支持国产后面会走一轮主升，但是可能需要等光彻底走不动了，才会有合力。
没有大主线，便没有适合重仓出手的机会，手痒耐不住，暂时只能在连板，抱团里博弈投机行情。
今日盘面跌停家数增多，断板的苏州高新直接封死跌停，连板悲观情绪并未充分出清。
高位标的谨慎接力，低位方向博弈跨节龙头，不必刻意强求，有就做，没有就算。
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盘面解读

光通信
盘前说了，先看新易盛止跌情况，若止不住，会把中际、东山往沟里带。早盘新易盛、天孚均高开。加上长飞光纤也是高开的，只要新易盛不大跌，那光通信这条线问题不大。
云南锗业，中际旭创，东山精密走的可圈可点。
新挖掘的低位的磷化铟——众合科技补涨直接一字。
一季报仅剩3 个交易日，随着一季报披露收官，大科技的炒作窗口也将同步关闭。
下一轮行情炒作，大概率要等到中报前夕。现阶段海外产业链，只能震荡消化浮筹，以时间换空间为主。

一季报业增
大多只是公告驱动，以首板套利为主，真正基本面反转的标的少之又少，需要仔细甄别。相较之下，低市盈率标的更容易获得资金青睐。比如昨天的音飞储存，今天的报喜鸟。市盈率都只有6。

氦气
这个分支亮瞎眼。
消息面上：国内高纯氦气4 月单月涨幅超300%，进入有价无市、一货难求状态。俄罗斯宣布氦气出口管制至 2027 年底，全球超 40% 供给受限。
但总感觉题材有点小众了，水发燃气尾盘也是艰难封死4板。

锂
昨天承接了部分从光里面出来的资金，继续盘前所言，凭什么航天不行，锂电今天就行？

其它板块
依然是昨天的原话：不看、不玩、不研究。
昨天下午资金去拉了华为昇腾，锂电，今天回过头来看看，又有什么意思。

热钱在哪，我们就在哪，永远别去碰杂毛，90%的散户亏损，都亏在幻想杂毛和非主线题材上。

周期：混沌期
情绪锚定：水发燃气，众合科技，东山精密，中际旭创

今日风格
趋势：核心股的高抛低吸做T，代表标的：东山精密、株冶集团、云南储业。
轮动套利0-1：先手博弈后手，代表板块：一季报预增。
量化抱团：老龙，辨识度个股，地板拿货，强行走出地天。代表股：电力的华电能源、辽能股份、圣阳股份。

今日最强板块
一季报业增

连板核心股
4 板，水发燃气
氦气叠加燃气轮，尾盘弱封，气体板块小弟开始掉队，明天大概率无了。
3 板，众合科技
首板被挖出有磷化铟概念，2板竞价弱转强，是个技术面与消息面共振的买点，3板加速。先手盛宴。

今日操作：
S 苏州高新
竞价开的太低，那低开就是弱了，等了一会儿，不能往上，直接核掉了。平均核在-5%个点。
昨天跟贴里写了：
中新和螳螂双跌停，把苏州高新的预期都跌没了。也可以把苏州看成螳螂周期里的产物。螳螂倒，苏州散。穿越虽有成功，但九死一生。
还写了：作为持筹者，我当然也希望周一走出反包。但如果走势不及预期，我会果断快速止损。别总想着被动等救，周一谁会无缘无故来救你？资金凭什么救你？核心逻辑要想明白：周一进场的资金，得保证周二能顺利离场、还能卖个好价钱，只有有利可图，才会有资金愿意来做救人。
S 音飞储存
同样问题，竞价开的太低，往上拉不动，也是直接核掉了。
B 报喜鸟
随手单，套利交易，一季报业增，股价低，市盈率低。

今天知识点：
混沌期，没有新题材，资金大概率会转向老龙或辨识度的抱团。连板老龙，屈指可数：华电辽能，华电能源，圣阳股份，其它的，太远的，没有意义，再过滤掉6板向下的，A杀的，盘面剩下的标的就不多了。

明天思路：
A、跨节龙（节后溢价都比较高），但市场好像已问人问津了。。。
明天的1进2，节前高度是4板，算是跨节龙吗？
B、混沌行情下，老龙低吸套路，今天已经兑现一轮，像华电辽能，华电能源，圣阳股份都是。
明天如果没有新题材，依旧处于混沌窗口，市场大概率还是回到老题材。
重申：光的回流，重点看上游物料——磷化铟，薄膜铌酸锂。
株冶集团，云南锗业，手痒的明天可以看看。

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