deepseek的新模型出现美了国产替代
目前终端大模型业绩增增日上且国内外的大模型竞争非常大，这是目前ai赛道最明确的大局观方向。
简单逻辑概括 ai需求刺激了国内外各大模型优化的需求从而刺激了算力需求，算力需求根本上就是ai数据中心的建设配合程度。
aidc里面包括芯片（cpu gpu asic 存储…） 互联（光纤 光模块 交换机 光互连…） 能源供应 配套辅材 上游材料等等
整个数据中心刺激的需求方向正在逐步被市场挖掘甚至已经涨了很高，如何介入有确定性的方向，低位还未发掘的方向。
目前水涨船高的方向基本上是国外链带动的，国产替代还有很大空间。国内的优势有材料端，能源端，因为低昂的成本具有较大的优势，所以国内方向也基本在这些地方演绎。
ds新模型的出现阻隔了这个路径的演绎（不是阻断，别喷），国产芯片华为昇腾950适配ds（具体占多少没有明确）给了国产很大的信心。那么国内的一些替代方向在周五都出现了异动，交换芯片盛科，一体机长城，芯片制造卖水人澜起 ，销售弹性深圳，封测长电通富、以及昇腾链拓维高新等等，未来弹性还是可观。
谷歌链的利好没带飞谷歌，cpu的逻辑变化利好带飞了英特尔，谷歌是发布了新的tpu把原来一个芯片做的事分开了两部分，因为ocs的低能耗促进了tpu万卡集群的升级。利好发布却被市场兑现了。因为这个方向其实更多的刺激还是在光模块，1：1.5变成了1:3 。而光模块刺激好久了需要歇息一下。借着利好调整，后续还是有空间。
但这次cpu的逻辑也发生了变化，以前1:8的gpu配比逐步向1:1进化。这个方向一下子就刺激了整个市场对ai链的方向转移。毕竟是需求8倍提速，从而有了那边跳空两成的壮举。
这一次你要站在哪个方向上？是低估的国产互联 还是井喷的国产替代 还是更有确定性方向的光模块 材料端？