中东：[淘股吧]
4月25日，伊朗外长与巴基斯坦总理会谈，重申伊朗有关停火原则立场
4月26日，特朗普取消美方代表赴巴基斯坦行程
4月26日，伊朗外长结束阿曼访问后将返回巴基斯坦；伊朗：美伊或在未来几天举行第二轮谈判。
依然是变来变去，不过最近市场对中东的消息已经比较脱敏了。
国产算力相关：
DS周五盘中正式发了V4，周末后续新的东西不算多。
1）DeepSeek-V4上线国家超算互联网
2）DeepSeek-V4-Pro 开启 API 限时 2.5 折优惠，活动持续至 5 月 6 日前
3）一个看点是官方方面的定性：
玉渊潭天发文《沉默的DeepSeek，和不被定义的中国大模型》，重点提到ds对国产生态的适配。提到“中国AI，更需要活在自己的节奏里”
另外，除了DS，周末最新消息，超聚变完成A股IPO辅导
其他消息面
1、国常会：推动海洋经济高质量发展，加快建设海洋强国
2、航天
人民日报：去年航天发射任务次数同比增长35% 今年中国航天任务继续密集实施多型重复使用火箭将开展飞行验证
央视：加快建设“天地一张网” 一批卫星通信关键技术实现工程化突破
美国太空军披露“金穹”合同细节：SpaceX、安杜里尔等12家公司获32亿美元订单
3、谷歌拟向Anthropic投资至多400亿美元
4、英特尔财报大超预期盘前涨超30% 最新工作站CPU、GPU发布 高管预计缺货仍将持续
5、美股：纳指涨1.63%，标普500指数涨0.8%，道指跌0.16%
二、上周行情回顾
1.指数周线
两市周线上影线，创业板加速后调整上影线更长。量能相比上周放大，周四放量调。
三、接下来的思路
大势方面，指数是正常预期内，连续上涨之后转震荡。同时又没太大的风险，周四周五回踩两天之后也差不多。
总体来说还是，板块节奏的重要性还是大于大势。
风格上：上周的三个路径的观察，随着业绩逐渐结束，业绩因子可能逐渐淡化，但具体市场的新选择？还需要留意。是海外链里面的题材小品种，还是叙事驱动更多没那么多业绩的，像国算还是投机等等。
这周反馈来看主要是前两者，纯投机的切换没那么丝滑。海外链内部主要是两种，一种是里面小品种以光物料为主，还有一种发生了的是局部容量的抱团（如东山）；其次是国算部分的聚焦。
然后周四复盘写到这里风格上可能还是要留意：一段超强趋势行情之后的情绪外溢。两个路径，一个是弹性的外溢，一个是可能出现的新二线容量的强势。
盘面主要板块
1）海外链。海外算力周四周五高位大波动，周五新易盛日成交500亿爆量调整，短期板块是有些压力的，整体机会可能还是缩容的。但终局来看，大概率还不是最终见顶，比如你去对比21年白马抱团那一段的尾声，是更加不讲道理的。
2）国产。
说一下对ds消息本身大概看法，模型能力是一般的没有什么特别值得出圈的点。但国产生态的配套包括给昇腾950放量的指引略超预期。这代表了不同方向。因此周五那些25年初的老标的都是各种大幅回落倒也正常。
交易上来说，v4正式发布 算国产链短期的一次脱裤子了，行就是行，反之，该来的都来了 脱了裤子还说歇一会 那就有问题了，明天比较关键。
3）锂电。相对来说独立在科技外，有些自身节奏，有时以轮动互补的面目出现。周五有强度，隔日就没啥预期
4）氦气，比较独立的趋势。