声明：[淘股吧]
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2、不讨论具体的买卖交易；
3、复盘内容为个人基于盘面信息的主观理解。



大盘：低开低走，下午拉回0轴后，尾盘下杀。前期主流板块光、商业航天、算力板块均调整。高标全部断板，最高板3板，跌停数量20家。
领涨板块：电池（锂电）、deepseek
领跌板块：通信（光模块后排、光纤）、商业航天、电网

AI硬件：调整第二天，核心股横盘震荡，后排持续下跌。核心：中际旭创、东山精密。材料：云南锗业、天通股份、泰晶科技。俗话说鲸落万物生，鲸落没落不知道，万物挺惨的，目前还没有其他板块站出来取代光模块的主线地位。


商业航天：昨天中国卫星逆板块拉升，感觉是有什么大家不知道的信息，*。竞价很差，大中军中国卫星低开2个点，高标（金螳螂、博云新材）平开没有溢价。开盘后金螳螂快速下杀跌停，板块快速走低。午盘后顺灏股份（太空算力）从接近跌停持续拉升到五六个点，巨力索具也快速拉升翻红。盘中表现较好的主要有博云新材、信维通信、震裕科技，前期部分热门股（神剑股份、西部材料、航天工程）均大跌走势。板块走势算是正常兑现预期，但是跌的也挺多的，商业航天产业趋势毋庸置疑，没有大行情前，挺难参与的。

Deepseek：上午盘中V4板块发布，很多信息市场有过预期，拉升过后，多数个股处于兑现状态。V4版本的发布从农历年前就开始炒作，每到周五就会拉升一波，埋伏周末发布，经过这么长时间，板块里全是潜伏盘，被兑现再正常不过。这次V4版本发布，没有超预期的内容，少有的亮点就是图片中这句话，给了国产算力产业趋势佐证。涨停的个股尾盘封单都很小，周一如果不能加强，对于事件埋伏来说就结束了。



氦气：水发燃气5天4板，华特气体（转债）涨停、金宏气体大涨。

泡泡玛特小家电：周五盘后泡泡玛特在京东开了一个小家电店铺，并限量预售了冰箱。专门为小家电开了一个店铺说明是挺重视的，但是限量预售只有999台，不太清楚它后续产品的发售节奏，但对于炒作来说，最好是爆款，目前显然是不利于短线炒作。

其他：锂电、算力等板块不懂，就不写了。


最近一段时间的交易，整体的感觉就是筹码好坏很重要，从苏超/世界杯到网系回收，再到这次的Deepseek。同一个概念下，筹码好大于逻辑好。

关注：
六氟化钨：中船特气，逻辑，日本五六月份断供。
怡达股份：电子级PM/PMA的断供


后备：
电影：博纳影业（四渡赤水定档6月26日），
世界杯（6-11）：舒华体育、粤传媒、中体产业、乐惠国际
油运：招商轮船、中远海能。逻辑油运大周期。无论霍尔沃兹海峡关闭还是放开，个股都是下跌，，目前处于看不懂阶段。


盘后新闻：